雷勝志來到山寨，他把兩箱彈藥交到藍鬍子手上，讓他幫助自己抓到常鴻民。藍鬍子見到彈藥，一口答應下來。

夜裏，雷勝志來找山寨二當家蛇老敢，讓他幫助自己做掉藍鬍子，他答應事成之後自己就讓他成爲山寨的大當家。

蛇老敢和自己的手下邊喝酒邊聊天起來。談話中，蛇老敢對藍鬍子表達出頗多不滿，他埋怨藍鬍子不念自己和他多年的交情，薄情寡義，還一味地偏袒趙老三。想到這裏，他決定答應雷勝志的請求，和他聯手幹掉藍鬍子。

第二天，雷勝志與藍鬍子定下了一個陰謀，他假裝陪着藍鬍子下山去打劫，故意吸引出了常鴻民。常鴻民等人在後進行尾隨，結果雷勝志等人卻突然殺了回來，將他們逮個正着。

雷勝志打算按照事前與藍鬍子的約定帶走常鴻民，結果這時藍鬍子卻突然對他反戈一擊。原來，藍鬍子一直懷着愛國之心，他並無心給日本人賣命，之前他對雷勝志的承諾都僅是糊弄而已。他當面拒絕了雷勝志的請求，並準備將他捉拿。

就在這時，一旁的蛇老敢突然從懷裏掏出槍來，他一槍打在了藍鬍子的身上。藍鬍子受傷倒在了地上，之後被雷勝志等人關進了大牢。

雷勝志從長谷身上搜出了裝着細菌樣品的冷凍管。這個冷凍管開啓的時候需要密碼，否則裏面的細菌樣品就會自動銷燬，而且這個密碼只有長谷本人知道。爲了取得密碼，雷勝志對長谷發起審問來，長谷卻是堅持不肯吐露出一個字，結果歹毒的雷勝志對着杉本一夫抽打起來。長谷不堪自己的學生被折磨，最終向他交待了冷凍管的密碼。

趙老三悄悄來到關着藍鬍子的牢房，將藍鬍子放了出來。藍鬍子讓趙老三帶着常鴻民等人逃走，自己則留下來和蛇老敢等人拼命。

藍鬍子帶着一夥弟兄，在一處山林裏與蛇老敢的部隊碰了面，兩方人員交戰起來。最終藍鬍子方面不敵，藍鬍子本人被蛇老敢打死。

雷勝志得到細菌樣品後，準備對常鴻民等人施用毒計。他在齊家堡的水源裏把一部分細菌樣品投了下去。不久後，齊家堡的多名兄弟都紛紛中毒倒下了。齊小紅看着自己的兄弟們一個個地倒下，心憂如焚起來。柳晴告訴齊小紅，她的兄弟表現出的是細菌中毒的症狀。