雷勝志等人截獲了一封電報，他們從電報內得知，原來長谷並沒有死，而且現在已經趕往了大源鎮，他們決定馬上去大源鎮捉人。

乞丐領着長谷來到大源鎮的一家酒店的馬棚借宿。結果不久後，雷勝志也領着人來到了酒店。他們拿着長谷的畫像四處找人詢問。乞丐恰好一時有事離開了馬棚，被雷勝志攔住，雷勝志問他是否認得畫像中的人物。乞丐一看那畫像，知道是長谷，一下就慌了起來，馬上推說自己不認識，之後便急急離去。雷勝志看出了其中的異常，決定對其進行尾隨。

不久後雷勝志跟着乞丐來到馬棚，他一下就認出了長谷。長谷和乞丐嚇得馬上逃跑，這時雷勝志一把從懷中掏出槍來，將乞丐擊斃，並且將長谷抓獲。

雷勝志將長谷帶到一個樹林，並綁了起來，向他追問常鴻民的下落。結果長谷一口咬定自己什麼也不知道，就在雷勝志準備對長谷進行進一步逼迫時，一夥人員意外出現了，並對雷勝志等人放起槍來。雷勝志等人立即開槍予以還擊。結果，在槍林彈雨中，長谷被不明人冒險救走。

而那救走長谷的人，其實正是顧大海。原來，顧大海接受了任務，正暗中尋找並保護常鴻民。他把長谷帶到安全處後，就向他追問常鴻民的下落。結果長谷非常謹慎，對顧大海保有懷疑的他表示自己什麼也不知道。顧大海見狀，一時也是無可奈何。

雷勝志從一名日軍軍官口中得知了常鴻民等人的下落，便準備前往相應地點將他們捉拿。

常鴻民等人被日軍安排到了一處酒店住下。房間裏，陸天羽向宋青追問起細菌樣品的下落，結果宋青卻說自己身上並沒有她想要的東西。她還不知道的是，上次長谷將一個布偶交給她的時候，就把細菌樣品藏在了布偶裏面。

常鴻民等人在酒店裏遭受到了日本人的刁難，推算出自己已處於險境之中，覺得最好能先下手爲強。不久後，他們和日本人舉行了一次飯局，飯局裏，日本軍官對貌美的陸天羽動起手腳來，結果卻被陸天羽一下制服，旁邊的數名日本兵見狀一下子就端起槍來。這時，常鴻民用眼神示意陸天羽要保持克制，陸天羽只得暫時釋放了日本軍官。

陸天羽和柳晴來到一處房間，結果那名日本軍官竟然又尾隨她們來到了房間。陸天羽見狀不動聲色，她示意柳晴關好門窗，之後就手起刀落，將日本軍官殺死。

房間之外，常鴻民等人也對日本兵發起攻勢來，乘着他們酒醉之機，常鴻民等人連續出手，將日本兵一一擊殺。

顧大海終於尋找到了常鴻民的住處。結果一問之下，常鴻民才知道，顧大海之前已經無意間救下了長谷，且不知內情的顧大海以爲長谷只是一名普通路人而將長谷放走。

長谷來到宜章縣，在一條船中見到了自己的老師宮川教授。兩人一見面就熱絡地攀談起來。不久後，外頭傳來異響。爲了防止長谷被抓走，宮川一把將長谷塞入一個箱子裏，自己則被來人帶走。

常鴻民等人漸漸地也來到宜章縣，並向人四處打聽長谷的下落來。結果他們從一名客棧夥計那裏得知了長谷的消息，並且循蹤來到船上，見到了因宮川被抓走而倒在地上哭泣的長谷。

顧大海帶人去執行對陳樂華的刺殺任務，結果行動失敗，自己也在戰鬥中受了傷。客棧裏，常鴻民向衆人吐露實情，原來，陳樂華本來是國民黨的人，後來投靠了日本人，出賣了大量情報，這導致了大量抗日誌士的傷亡。爲了將其除掉，上級派顧大海來將他殺害。