聖宮年間，武則天掌權，大唐被治理得井井有條，大理寺分管天下刑獄，辨別黑白。盛世之下，總有暗流涌動，三年前，大理寺卿遇刺身亡，大理寺開始凋敝，局勢更加波詭。近幾年，神都流傳妖貓殺人，老百姓惶惶不可終日。

某日，官員虞候出門尋花問柳，整晚上不覺盡興，便帶一名姑娘回家繼續纏綿，路過城邊小橋，車伕感覺橋下水面煙霧繚繞，不敢前進，虞候責斥車伕大驚小怪，獨自下車查看情況，馬匹忽然受驚掙脫繮繩，正四處張望尋找時，一個黑貓影子將其遮蓋，虞候緊接者消逝不見。

第二天，中原人陳拾路過孟春，買了幾個包子果腹，邊喫邊欣賞神都繁華景象，身邊路過一小女孩摔倒，陳拾扶起小女孩，還關心詢問幾句，小女孩離開後，陳拾發現自己手裏包子和錢袋不見了，才發現小女孩是個騙子。

包子丟了不要緊，錢袋總要追回，陳拾跟在小女孩身後不敢停下腳步，可小女孩明顯有一些江湖招數，飛快地穿梭於街巷之中，不一會便躲進一條僻靜巷子的房間裏。

陳拾正失望時，一隻雪白的大狸貓出現在街邊草叢中，目光直直盯向自己，陳拾走近，狸貓遞上一個書卷，陳拾打開的功夫，一顆煙花發射到空中。狸貓又用前爪在地上寫了一個“走”字，陳拾根本不識字，干撓頭沒辦法，狸貓離開後，陳拾發現草叢裏扔着一件帶有血跡的女裝。

轉身準備尋住宿之處，一家旅館正要關門，陳拾用餘光掃到了偷自己錢袋的小女孩，便走進旅店要回錢袋，店主女老闆聲明旅店已打烊，緊接着又有兩名波斯人進店問宿，看到兩人行囊滿滿，出手闊綽，女老闆很快端上茶水，想狠狠宰上一筆。

陳拾被下了逐客令，臨走前想起草叢裏帶血跡的衣服，便隨口一問，女老闆支支吾吾，兩名波斯人立刻掀翻桌子，掏出懷裏匕首刺向女老闆，對方武功甚好，只兩下便將兩人擺平，陳拾掏出一把傘遮擋視線，狸貓再次出現，迅速重新佈置了打鬥現場，傘柄碰到女老闆臉上，兩名波斯人將其控制，狸貓隨後消失。

幾人被帶到大理寺少卿上官檎堂前，交代了事發經過，兩名波斯人是大理寺評事阿里巴巴和大理寺司直孫豹，坊間最近不斷出現人命案，有人反映作案着是一對雌雄大盜，大理寺司直王七便策劃了這場捉賊行動，陳拾不斷描述自己被狸貓引導的經歷，上官檎只覺荒唐，下令把陳拾和抓到的狸貓關在同一件牢房。

孫豹準備鎖門離開牢房，狸貓忽然跳上柵欄，把孫豹嚇暈倒過去，陳拾擔心狸貓傷害孫豹，便上前抱起狸貓，狸貓忽然緊緊咬住陳拾胳膊，陳拾也昏迷過去。

雌雄大盜承認了自己的罪行，但上官檎並不打算釋放狸貓，胡四詢問原因，上官檎提起幾日前的命案，朱雀門守衛值班時發現虞候的屍體被掛在城門樓上滴血，能躲過朱雀門守衛，將屍體無聲無息地放到城門樓上，恐怕只能是妖貓所爲。