民國初期，湘西地方軍閥割據，他們承襲清朝屯防制度，導致地方少數民族矛盾日趨激化。乾城縣九衝十八寨，以擺龍族頭人石山保爲首，暗中聯合籌謀革屯起義。石山保之子阿納5歲生日那天，全家遭到一羣蒙面蓑衣人襲擊，石山保被殺，小阿納被小腿上紋有狼頭的蒙面人打入山崖，幸好被族人所救。受了驚嚇的阿納失去了之前的記憶，以石風之名，成長爲一個純樸勇敢的青年獵人。

18年後，酉水河碼頭，乾城商會會長黃鶴南之女黃夏從省城學醫回鄉，前來迎接的是從小一起長大的冉志高，湘西屯務軍司令冉天明之子。冉天明與黃鶴南兩位老友在乾城城門口邊下棋邊等，卻來了一個不速之客：新到任的國民政府湘西專員宋士廉。冉與宋表面客客氣氣，宋士廉的目的是讓冉天明交出兵權，到省政府任個虛職，被冉天明幾句話就推脫了過去。

冉志高等人在半路遇上了附近雪峯山土匪頭子秦巴子之女秦珍娘帶領的人馬，秦珍娘一向看不慣屯務軍，下令搶劫。混戰中，黃家管家彪叔受傷，冉志高抓住了雪峯山三當家龍大炮，黃夏所坐馬車受驚衝下懸崖，被路過的石風救回了居住的山洞。石風冒險採來草藥，黃夏卻因爲其貌似野人受了驚嚇，藉機偷偷跑了出去。

結果正好撞上秦珍娘，被抓上了雪峯山。冉志高帶了屯務軍上山要人，軍炮當前，土匪頭子秦巴子不得不讓冉志高進寨搜人，不料石風已偷偷潛入寨中將黃夏救走。在與黃夏的交談中，石風突然回憶起小時候的一些事。石風的養父只好將其身世告訴了他。得知真相的石風決定下山尋找仇人。