齊林與洪三元，分別投身張萬霖與陸昱晟門下，那場隆重的跪拜儀式，震撼人心。陸昱晟領着洪三元登上城市之巔，大上海的繁華盛景盡收眼底。陸昱晟激勵洪三元要有胸懷天下的壯志，切莫目光短淺。他更是許下承諾，定要助洪三元成就遠大前程。其實，陸昱晟一心想要憑藉自身之力，變革永鑫公司的經營模式，摒棄那偷機鑽營的卑劣行徑。洪三元對露伶春和薛二之事，始終難以釋懷，陸昱晟勸他莫要執着，還應允會出資厚葬二人。陸昱晟在江湖闖蕩多年，歷經無數生死，他深知人生之重，不過是那簡單的一餐飯食，其餘皆爲身外之物。

張萬霖攜齊林踏入沈青山的新世界歌舞廳，張萬霖咬牙切齒地發誓，不僅要奪回英租界最大的賭場，更要將屬於自己的一切全部拿回。沈青山得知張萬霖再度現身新世界，卻無暇應對，只因那神父和修女失蹤之事，已讓他焦頭爛額。幸運的是，永鑫公司鴉片斷貨，致使他們在法租界的煙館統統停業，顧客紛紛涌向沈青山處，使其一家獨大，掌控了整個上海鴉片的價格。

霍頓在英租界內，對着總探長大發雷霆，歇斯底里地逼迫他務必在三天之內找出神父和修女，否則便將其革職查辦。總探長滿心怒火，盡數撒在探員身上，派出所有人在各個路口嚴密盤查，聲稱若在規定時間內尋不到神父和修女，便將他們全部開除。

洪三元隆重地安葬了露伶春和薛二，默默祈禱他們一家三口來世能夠再度團聚。就在此時，陸昱晟派人緊急召喚洪三元回去商議要事。原來，胡坤以政府強制禁菸爲由，不再爲永鑫公司運貨，還謊稱身體不適，不許霍天洪派人探望。永鑫公司陷入前所未有的危機，霍天洪急得如熱鍋上的螞蟻，毫無頭緒。陸昱晟欲藉機關閉煙館，連沈青山在英租界的煙館也不放過。霍天洪堅決反對，陸昱晟提議先從沈青山的鴉片來源着手調查，再派人徹查胡坤和沈青山之間的交易，以求標本兼治。霍天洪命張萬霖和陸昱晟分別處理，要不惜一切代價爲公司解除危機。陸昱晟找來洪三元商討對策，建議先查清沈青山的貨物從何而來，隨即立刻打電話向相關人員打聽情況。

與此同時，張萬霖也將齊林找來商議。齊林提議先將沈青山的貨物偷過來，張萬霖擔憂這般強取豪奪會遭人非議，可又別無他法，便打算趁機去鄉下休養幾日，將此事全權交予齊林處理，並承諾會全力支持，只是嚴禁動用永鑫公司的人，以免惹來不必要的麻煩。

陸昱晟打聽到沈青山的貨物是通過水路運來，且此刻就存放在碼頭，他斷定胡坤是見利忘義，轉而與沈青山合作。陸昱晟拐彎抹角地想讓洪三元前往漕幫一探究竟，洪三元無奈之下，只得應允。

齊林一回到家，便將被褥搬到樓上皮六和鐵鼓的房間，洪三元並未加以阻攔。夜晚，皮六和鐵鼓毫無睡意，直勾勾地盯着齊林，齊林滿心疑惑，他們卻謊稱對張萬霖崇拜已久，央求齊林將其約出來一同喫飯。齊林明日有要事在身，只得答應日後找時間安排。

次日清晨，張萬霖準備動身前往鄉下躲避兩日，他告知齊林，沈青山的貨物在碼頭。齊林前往夏俊林處取錢，打算招兵買馬，夏俊林給了他一把手槍用以防身。同一時間，洪三元去找陸昱晟，希望能要到三五百人去闖蕩漕幫，怎料陸昱晟只給他三五個人。只因永鑫公司與漕幫向來關係良好，洪三元不可擅自行動，打破原有的平衡。陸昱晟給胡坤寫了一封信，讓洪三元帶着禮物前去探望，順便探查實情，還將自己的手槍贈予洪三元防身。

洪三元也開始招兵買馬，他出門後上了一輛黃包車，故意稱要去北平，車伕頗爲爲難。洪三元這才表明要找餘立奎，讓餘立奎拉他去漕幫，還拿出汪雨樵的令牌施壓。餘立奎提出想跟沈達學習擒拿術，洪三元爽快應下。緊接着，洪三元前往巡捕房找沈達。沈達對露伶春的死心存疑慮，洪三元卻謊稱毫不知情，他想讓沈達一同前往牛頭山漕幫總舵，沈達知曉是爲了鴉片之事，便欣然應允。此時，齊林來到十六鋪見萬友三，欲出重金借用他的兄弟們，萬友三見錢眼開，爽快地應下並收下定金。

洪三元在去找秦虎的途中，瞧見英租界的警察正在搜查每一個過路之人，一番打聽後得知他們正在尋找失蹤的神父和修女。洪三元來到酒館找尋秦虎，秦虎表示想還洪三元兩條命，然後再向他討債。洪三元讓他明日隨自己去一個地方，便可還清這兩條命，秦虎當場答應。

紅葵花和於夢竹整日混在一起，連飯都懶得好好做了，皮六和鐵鼓叫苦連天。齊林特意爲他們買來美酒佳餚，三人開懷暢飲。齊林趁機勸說他們一同前往碼頭搶奪鴉片。洪三元剛走到家門口，便看到嚴華一直在等待他，兩人一同前往酒館，暢所欲言。