1931年東北，戰雲密佈。根據不平等條約，日軍在滿鐵鐵路線可以駐軍，有着不可撼動的權力。關東軍的勢力遍佈瀋陽，他們企圖通過瀋陽，繼而將觸角伸向整個中國。在瀋陽這個焦點區域，各方勢力雲集，一時間風起雲涌。中共滿洲省委因爲叛徒出賣，黨組織暴露犧牲巨大，鬥爭陷入低潮。

瀋陽街頭，地下黨員劉沛在張貼傳單時被日本憲兵逮捕，他準備束手就擒。這時，宋煙橋在滂沱大雨中巡查，剛好遇上他們，宋煙橋要求帶走劉沛，因爲所處的位置已經離開了滿鐵的勢力範圍。日本憲兵要求向上級請示，很快日本憲兵就發現電話線被暗中切斷，宋煙橋眼疾手快，果斷開槍擊斃了兩名憲兵。

與此同時，軍警們得知南關教堂是中共地下黨的祕密聯絡點，直接大舉出動前往搜捕。在教堂中橫煙被喬裝成教父的交通員誘騙反關在屋內，交通員趁機離開，不料在後門遇到了看守後門的岸谷，交通員擺脫了岸谷，再次遇到了橫煙的攔截。兩人經過一番激烈的搏鬥，交通員眼看就要被捕，就準備吞下情報自殺，卻被橫煙殘忍地從嘴裏掏了出來。他想接着逼問顏紅光和共產黨的關係，可是交通員已經死掉，不禁暴跳如雷。

宋煙橋到劉沛家中做客，劉沛告訴他因爲地下黨組織遭到極大破壞，整個瀋陽地下黨幾乎陷入癱瘓。同時劉沛告訴宋煙橋神祕的顏紅光這半年來在瀋陽鬧出了很大的動靜，別人都以爲他是共產黨地下黨，可是經過調查組織內卻查無此人。根據他的推測，老王因爲聯絡上了顏紅光，過於激動，違反了發報規定，才暴露被捕。接着劉沛傳達了黨組織的電文，要求立刻找到顏紅光，最好能讓他爲共產黨所用。

地下黨員舒婕像往常一樣來到教堂祈禱，她一眼就認出教堂裏的神父居然就是當年槍殺學生的日本軍警特務橫煙，就立刻悄悄離開前去通知劉沛。舒婕告訴劉沛在南關教堂橫煙假扮成神父，周圍特務布控，因此斷定這肯定是一個圈套。爲了保密，劉沛要求她無論聽到什麼消息都不要再來自己家裏進行聯絡，如果需要自己會派人聯絡她，並告訴她新的聯絡暗號，一塊定過時間的懷錶。

劉沛叮囑了妻子一番後，親自前往南關教堂一趟。劉沛步入了教堂，仔細地觀察着四周，他突然拔出手槍準備向橫煙開槍，不料手槍關鍵時刻啞火，劉沛被背後衝出的岸谷開槍擊中。橫煙急於得到情報，急忙上去追問劉沛的上級是誰，劉沛突然翻身死死地掐住橫煙的脖子。背後的岸谷再次開搶，劉沛終於死於非命。原來劉沛一時無法聯絡到宋煙橋，只能通過犧牲自己的方式來提醒宋煙橋，南關這個聯絡點已經暴露。

宋煙橋立刻來到了劉沛的家中，他通知了劉沛妻子劉沛被槍殺的噩耗，然後帶上她和孩子撤離了家中。隨後宋煙橋得知今天自己走後，有一個神祕女子曾經來過劉沛家中就心生警惕，立刻追問，但是劉沛的妻子顯然是一問三不知。劉沛的妻子突然想起了劉沛的出門前的囑託，就把一張卡片和懷錶交到了宋煙橋的手上。

宋煙橋直接來找到了舒婕，藉口說讓對方幫助自己抄寫一份英文文件。舒婕很快就識破了宋煙橋的身份，並拔出了手槍。宋煙橋只好告訴她在自己的左手手腕上有一塊腕錶，舒婕看到了腕錶立刻知道他就是劉沛派來聯絡自己的。得知劉沛已經犧牲，舒婕心情異常沉重。因爲舒婕提到自己完全是憑藉着個人推測，判斷出南關教堂是聯絡點，並且已經暴露，這立刻引起了宋煙橋的高度懷疑。但是經過舒婕的一番解釋，他很快釋懷。兩人重新認識後，宋煙橋以上級的身份告誡舒婕，近期不能擅自離開瀋陽。

岸谷查了這幾個月的案卷資料，分析了顏紅光的作案習慣並且寫了一份報告，請前輩橫煙花點時間看他寫的報告。橫煙在得知岸谷也謄了一份給總署後，怒罵他這麼幹會倒黴的。總署看了岸谷的報告，奉天特務機關機關長土肥原大佐因此找到了岸谷，說要給他安排一份新的工作。