警察署中，橫煙一打開禮盒，就發現了裏面藏的是一束已經拉開了弦的手榴彈，幸虧他反應及時，將禮盒扔了出去。在隆隆的爆炸聲中，忽然衝出了一個大鬍子的黑衣人，大聲吆喝着自己就是顏紅光，開槍打死兩名警察，然後轉身就逃。岸谷大喫一驚，帶着警察剛追到村口，兩名警察跑來報告，在村子東頭又發現了顏紅光。

岸谷他們一路追到天黑，只剩下三個人，岸谷這才醒悟他們是中了顏紅光的調虎離山之計。就在這時，一束束煙花沖天而起，一個騎着馬的黑衣人飛奔而來，並開槍打傷了橫煙。原來假扮顏紅光的正是宋煙橋，這次假扮顏紅光，讓他一掃心中的陰霾，感受到前所未有的舒暢。

次日，岸谷準備跑去向土肥原請罪，卻被石川阻攔，聲稱土肥原不願見他，他拿出刊登着顏紅光已經被殺死的報紙，譏諷橫煙和岸谷聯手演了一出好戲。岸谷憂心忡忡的說顏紅光已經不是一個人，而是蘊含着特殊意義。石川命令岸谷務必儘快找到顏紅光，將他除掉。

心情抑鬱的岸谷回到家中，剛好妻子冒冒失失闖進來，他訓斥了妻子，忽然又叫住妻子詢問舒婕每天的生活細節。理惠子告訴他舒婕每天上班跳舞唱歌，像一個摩登女郎，理慧子冒冒失失的提起，岸谷前幾天殺掉的顏紅光，可惜後來不是，這令岸谷的心情更加的鬱悶。

舒婕到河邊和宋煙橋接頭，一見面就追問顏紅光的死訊。宋煙橋輕輕抱了抱她，安慰說顏紅光並沒有死。宋煙橋稱讚了舒婕，聲稱之所以這次能及時的找到顏紅光，舒婕送給他情報起了很大的作用。他特意叮囑舒婕，做情報工作，最重要的是隱蔽自己。

舒婕返回時，在院子裏剛好遇到了岸谷和理慧子，他們從舒婕手上帶的時髦的手套談到了工作。岸谷突然提起，警察署現在有個工作適合舒婕去幹，薪水福利都比現在的好，只是要忙一些。舒婕巧妙的敷衍過去，推脫說自己考慮考慮再說，看到舒婕遠去的身影，岸谷的眼神頓時冷了下來，一旁的理惠子聽到丈夫當面誇獎舒婕皮膚好，不禁心中泛起了醋意。

因爲宋煙橋來東北的任務就是尋找顏紅光，如今顏紅光死了，大躥兒建議他們立刻回上海。宋煙橋不願回去，他發現顏紅光在東北人心中已經不是一個人，而是一種信仰。他決定留下來繼續假扮顏紅光。

僞滿洲將鴉片加工收買售賣，他們以欺騙的手段，招來大量工人，大躥兒也故意被抓到，混在工人中。大躥兒隨着加工隊去送貨，半路休息的時候，僞軍軍官讓大躥兒拿石頭將老頭砸死，大躥兒搬起石頭砸向軍官，反而被僞軍綁在樹上一頓皮鞭，這時宋煙橋假扮顏紅光騎馬衝來，解救下被壓榨的工人。同時宋煙橋聯繫了國際記者，將顏紅光殺日本人救老百姓的事情，拍了下來。很快顏紅光搗毀鴉片加工廠的消息登上了報紙，一時間，東北百姓奔走相告，抗日熱情再次被點燃，岸谷和橫煙的臉都丟盡了。