具恩惠在開會時突然宣佈上級指示要突襲炸了北方大劇院，宋煙橋提出反對意見，具恩惠提醒宋煙橋這裏是滿洲，他只有服從命令。宋煙橋堅決不同意，因爲那裏不是兵營，裏邊還有無辜的百姓，這樣做是濫殺無辜，強烈要求具恩惠聯繫上級立刻取消這次行動。看到事情已經無法挽回，宋煙橋決定服從上級的命令，但他認爲必須做好周密的安排。具恩惠告知已經聯繫了一支東北軍殘餘的部隊，帶頭的叫馮超。

宋煙橋和喬裝成乞丐的馮超取得了聯繫，他告訴馮超自己另有計劃，明天不要去北方大劇院，而是去城外的一個小站，正好有趟軍需列車，讓他搞點動靜出來。

警察署中，岸谷斷定共產黨爲了報復，肯定會在今晚的的北方大劇院慶祝會做文章，他決定抓住這個難得機會，狠狠打擊中共地下黨。這時，手下送來一份情報稱今夜反日分子會襲擊哈爾濱城西鐵路。岸谷分析這份情報是假情報，這麼做的目的聲東擊西，地下黨真正的目標肯定是北方大劇院。

行動即將開始，宋煙橋等緊鑼密鼓的準備着，具恩惠突然傳達組織決定不讓宋煙橋參加行動，由大躥兒看管他直至整個行動結束。這正在宋煙橋預料之中，他知道就算給他們準備了炸藥，他們還是不會讓他參加行動。

石川跑到警察署訓斥了岸谷，他知道岸谷下午接到反日分子會襲擊哈西鐵路的情報，卻沒有采取防範措施。可是反日分子真的襲擊了鐵路東段，要求讓岸谷跟他一起去現場。離開時，岸谷專門交代橫煙去大劇院，一切還按原計劃進行。

具恩惠、率領舒婕和馮碩英一行前往北方大劇院，宋煙橋和大躥兒在半路攔截他們表示已經暴露，行動取消，同時告訴他們那些炸藥，全部是啞火。原來宋煙橋知道舒婕和具恩惠都是不撞南牆不回頭的人，所以他就假裝順從，專門給她們準備炸不響的炸藥。

具恩惠等人正在猶豫不決，大批警察開始封鎖街道，發現宋煙橋一行後，立刻圍了上來。宋煙橋叮囑大躥兒帶着舒婕她們離開，而他自己把警察們引向另外一個方向，他在撤退的時候被一名憲兵追擊，更糟的是他的槍裏已經沒有子彈了。這時喬老爺子突然衝出打死了日本兵，爲了掩護他逃跑，喬老爺子當場被殺害。

舒婕怒氣衝衝地質問宋煙橋關於行動的事，這才發現一向冷酷無情的宋煙橋卻哭了。宋煙橋知道日本人很快會查出喬老爺子就是喬雲的父親，現在只希望喬太太最好是不知道他們所做的事。宋煙橋交代舒婕不要給喬太太匯錢，也不要去找她。舒婕提出與宋煙橋好好聊聊，她想知道宋煙橋是怎麼想的。宋煙橋冷靜地表示做任何事情都要講時機和方法，不要太狂熱。宋煙橋還給舒婕一個同志式的擁抱，鼓勵她要堅強。

宋煙橋認爲一個獨行俠顏紅光是不夠的，必須利用顏紅光組織起抗日隊伍，他的旗幟纔可以漫卷山河。鑑於城內的日本人勢力猖獗，他準備到城外去開展武裝力量，真正地武裝起來。而這剛好吻合了上級的需求，得到了上級的默默支持。

宋煙橋來到村口，和黨員樸醫生接頭，稱自己就是顏紅光。樸一生告訴宋煙橋，這村裏的游擊隊只有他和彭措大是黨員，因爲隊伍裏只有兩杆獵銃。爲了壯大聲勢，彭措大跑去村西頭地主賈有德的家裏弄槍，結果出事了。