馮超和趙鋒聚在一起，他們決定結盟，但結盟後兩個人明爭暗鬥，誰也不肯服氣。這時候宋煙橋站出來，索性把那碗魚交給大躥兒，然後他對兩人動之以情，曉之以理，以民族大義感化兩人，兩人聽了都羞愧不已。隨後三個人的碗碰到了一起，決定齊心協力打鬼子，同仇敵愾一起抗日。

宋煙橋回到煙筒山，他檢閱了剛剛成立的少年隊，並宣佈少年隊以後的主要任務是負責後勤保障。這時少年隊的一名成員主動站起來慷慨陳詞，說自己的親人死在日本人手裏，所以自己要求上前線。宋煙橋只好表面答應他們的請戰要求，隨即特意叮囑天黑黑真正危險的地方不能派少年隊前去。

在岸谷家，舒婕發現岸谷匆匆忙忙出去，經過詢問理惠子這才得知岸谷是趕去瑪申卡酒吧。舒婕意識到情況緊急，立刻打電話傳遞情報。當宋煙橋和大躥兒趕到瑪申卡酒吧門外時，看到軍警正和包瑞斯的手下展開激烈的槍戰。宋煙橋引開了軍警，他們救出了身受重傷的包瑞斯。包瑞斯坦承自己真正的身份並不是黑幫頭目，而是遠東情報員，並且轉告宋煙橋他們得到重要情報關東軍準備圍剿抗聯。

宋煙橋與舒婕密會，得知不久後關東軍司令部會召開一次重要會議，因爲抄寫任務重大，會派一批抄寫員。舒婕主動要求截取情報然後傳遞，宋煙橋勸說舒婕絕不能冒險，舒婕斟酌一會兒，想出了一個計劃，開會當天邵熠輝也參與會議。在他下館子喫飯時，自己可以委託他把裝有情報的大衣帶回家。宋煙橋卻認爲這樣風險太大，因爲當初邵熠輝可能在街頭見過僞裝過的舒婕。

很快關東軍司令部召開了重要會議，包括舒婕在內的抄寫員就接到了抄寫任務，女伴黃小姐因爲在抄寫時說悄悄話就被日本軍官強制要求道歉，因此大發牢騷。舒婕發現關東軍參謀關島拎着公文包獨自進入了休息室，侍者給他送去了午餐。舒婕早就在午餐中下了藥，當她悄悄溜進房間時，果然發現關島已經昏睡。當她剛打開公文包拿出那份會議紀要時，忽然響起了腳步聲。虛驚一場後，舒婕溜出來休息室，隨後她就準備去攔住準備出門的邵熠輝，誰知在樓上卻剛好遇到了岸谷。岸谷叫住舒婕聲稱要跟她聊兩句，舒婕雖然心急如焚，但是也只好與岸谷虛與委蛇。

岸谷稱讚了舒婕敬業，再次提出把舒婕挖到警察廳當抄寫員，舒婕敷衍着推薦黃小姐。這時舒婕隔着窗戶看到邵熠輝乘車已經離開，不由心中發愁該如何把情報傳遞出去。恰好這時，理惠子前來給岸谷送換洗衣服，舒婕靈機一動，將計就計請求理惠子，把自己的衣服送到乾洗店進行乾洗，同時要求她把另一件乾洗好的衣服帶過來。

理惠子把大衣送到了傑瑞乾洗店，乾洗店老闆立刻認出這是舒婕大衣。他馬上通知了潛藏在店裏的宋煙橋，宋煙橋迅速用微型相機對藏在大衣的情報副本進行了拍照，隨後巧妙的借理惠子之手又把大衣轉交到舒婕手中。舒婕懸着的心這才放下，又及時把會議副本塞進關島口袋裏，關島並沒有察覺情報已經泄密。

宋煙橋看過了日本的作戰計劃，發現關東軍這次來勢洶洶，即便是及時把情報送給了抗聯，恐怕他們也來不及準備。爲了拖延時間，宋煙橋決定擺下迷魂陣，組織義勇軍在關東軍的管理區製造混亂。