宋煙橋率領抗日義勇軍，在關東軍佔領區大肆騷擾，遭到了了關東軍的猛烈圍攻，苦戰了七天之後，侯嘯天有些喫不住了，前去詢問宋煙橋。這時一個老鄉送來了一個日本士兵的水壺，宋煙橋斷定這是真的關東軍打來了。

在關東軍的營地，邵熠輝因爲發現了一名關東軍丟掉了水壺狠狠訓斥了他，這名關東軍很不服氣頂撞邵熠輝。惱火的邵熠輝並扇了他一巴掌，引起了一場騷動，岸谷聽聞後趕到現場平息了騷動，同時扇了邵熠輝兩記耳光，這讓邵熠輝氣得牙根癢癢。

侯嘯天和纓娘在河邊遇到了三名巡邏的僞軍，侯嘯天和纓娘故意裝作夫妻打架，趁三名僞軍不注意，把他們一一干翻，並且抓到了一名俘虜。宋煙橋立刻對他進行了審訊，經過分析後，程彬提出了打陣地戰，侯嘯天立刻反對。宋煙橋主張，讓程彬帶領輜重先往北走，到九道灣匯合。天黑黑負責收集情報，最後要求侯嘯天在二道灣設下埋伏，等到關東軍和僞軍全部進入伏擊圈再動手，最後他特別叮囑侯嘯天他們此次任務並非殲滅，而是誘敵。

宋煙橋親自率領一部分抗日義勇軍攻打邵熠輝的僞軍營地，他們故意虛張聲勢，並聲稱要向對方借點糧食，否則天亮後就會強行攻城。僞軍營長心裏發虛，只好龜縮在城裏不敢出來，向岸谷和邵熠輝發報請求支援，並聲稱宋煙橋有足足一個團的兵力。深谷對此很是不屑，他斷定顏紅光這是圍魏救趙之計，決定分出一部分兵力前去圍堵顏紅光。

在山林中，經過偵查東面和西面沒有敵人，宋煙橋要求義勇軍全部撤向西面，因爲他料定岸谷的賭徒心理，因此故意留下追蹤的線索，吸引岸谷上當。很快邵熠輝發現了顏紅光的部隊已經撤退，根據樹枝的切口他推測這是對方故意留下痕跡。看完地圖後他分析顏紅光紅光肯定在清泉嶺設下埋伏，他命令從斜面上去，直插顏紅光部隊的背後。得到情報的宋煙橋決定將計就計，讓義勇軍繞一個圈子，包圍伏擊邵熠輝的部隊。

在樹林中，邵熠輝部下的僞軍遭到了襲擊，戰鬥正在膠着中，宋煙橋命令義勇軍全體撤退，否則就有可能被反包圍。大躥兒提出要打一次滲透，宋煙橋決定改變方針，改向南走，讓邵熠輝猜不透自己的真實意圖，並命令義勇軍緩慢行軍，拖着邵熠輝的僞軍在山林中疲於奔命。狡猾的岸谷斷定義勇軍會在二道槓設下埋伏，爲了麻痹義勇軍，他讓一名關東軍僞裝成自己，並派出尖刀隊從兩側繞上去夾擊義勇軍。埋伏的侯嘯天通過望遠鏡發現了騎在戰馬上的日本少將，他不顧天黑黑的勸阻，一槍將戰馬上的將軍打翻。槍聲一響，日本人的尖刀隊立刻圍了上來，眼看機槍陣地已經丟了，侯嘯天只好率領部下向南撤退，但是很快他們就發現已經陷入了關東軍包圍圈中。