拂曉（趙昭儀飾）在師父的悉心教導下，已然學成絕世武功。此番，師父命她下山，剷除那爲非作歹的邊關鏢旗將軍郭振。此人罪惡滔天，待他回都述職之時，便是他的死期。而都城之中，還有那手握重兵、欺壓百姓的千羽衛統領晏長昀（王佑碩飾）。拂曉作爲萬事閣武功最強的徒弟，肩負着爲民除害的重任，師父再三叮囑她，一定要小心晏長昀，此人武功深不可測。

晏長昀如往常一般來到青樓尋覓初月，剛踏入房門，他便憑藉敏銳的直覺察覺到眼前之人並非初月。而拂曉則謊稱初月患病，由她前來服侍。晏長昀一試便知拂曉身懷武功。當拂曉施展美人計時，她悄然掏出匕首，卻被晏長昀識破，兩人瞬間展開一場激烈的搏鬥，拂曉不敵，只得趁機倉皇而逃。

一時間，拂曉的蒙面畫像被全城搜捕。當晚，晏長昀蒙面來到一處荒宅。此時，拂曉正在房梁之上休憩。晏長昀這位少主本欲引誘郭振回京，借其之手揪出關酉之變的幕後黑手，爲家族復仇。怎料郭振竟已被殺害，線索就此中斷。就在他燒香祭奠之時，察覺到房梁傳來異樣動靜，遂與拂曉再度交手。拂曉坦然承認是自己殺了郭振，本欲將晏長昀也送入地府，怎奈實力懸殊，她的荷包被打落之後，便匆忙逃離。

拂曉逃至一處客船，剛換好衣服，便被小強子一棍敲暈。出於本能，她將小強子擊殺，屍體墜入河中。次日，拂曉頭昏腦漲地醒來，全然不記得自己爲何受傷，甚至連自己是誰都毫無印象。她手持船上遺落的腰牌，來到了南國城。見到晏長昀的那一刻，她不由自主地感到恐懼。前方一名胳膊受傷的男子被抓捕，她下意識地迴避，這一舉動引起了他人的注意。直到她亮出腰牌，守衛見其是宮中之人，這纔將她放行。

拂曉在路邊看着鏡中自己的男裝打扮，滿心疑惑，只得前去尋醫。大夫告知她得了失魂症，本欲開藥爲其治療，卻因她身無分文而將其趕出藥館。公公刀哥在外四處尋找小強子的下落。丞相不顧門衛阻攔，貿然進殿，懇請皇上定奪郭振一職的人選。與此同時，魏大人也前來進言，他推薦何威，而丞相則力薦楊雄。

此時的皇上趙沅（夏寧駿飾）讓身邊的太監裝扮成自己的模樣，自己則喬裝來到戲院聽戲。不巧的是，拂曉正躲在桌底偷喫他的點心。此時，晏長昀來戲院搜查刺客，皇上驚慌失措地躲進桌底。兩人都對晏長昀心懷畏懼，原本約定一同逃跑，然而拂曉最終卻拋棄皇上獨自逃離。

拂曉逃至半路，本想用小強子的腰牌換個饅頭充飢，卻被公公刀哥發現。得知她失憶後，刀哥決定讓她頂替小強子回宮。拂曉聽聞刀哥說要帶她去喫飯，便欣然跟隨。回到宮中後，她被刀哥打暈，醒來時發現自己被綁在牀上，原來刀哥要將她變成太監。她本能地奮力掙脫，一腳踢暈刀哥後匆忙逃離。迷失方向的拂曉誤打誤撞地闖入了晏長昀的宮殿，此時晏長昀正因受傷而無法穿衣，見拂曉前來，便讓她服侍自己更衣。

晏長昀無意間發現面前的小強子胳膊受傷，剛欲查驗其身份，卻被手下告知已找到刺客的蹤跡，拂曉藉此機會僥倖逃過一劫。拂曉來到後花園，恰巧遇到皇上，兩人想起在戲院的相遇，頓感親切，遂攜手準備離宮。小強子的屍體被打撈上岸，晏長昀決定從這個太監的身份展開調查。

拂曉和皇上偷了錢財欲離開時被侍衛發現，皇上讓小強子先去另一處等候。晏長昀很快從太監名冊中查到了小強子的些許線索，當即下令全宮搜索小強子。拂曉遲遲等不到皇上前來，便決定獨自帶着錢財離開。此時，她被晏長昀發現，晏長昀本想以偷盜之名除掉拂曉，畢竟她知曉自己少主的身份。

關鍵時刻，皇上及時趕到，救下了小強子，並表明自己的皇上身份。難得在宮中遇到趣味相投之人，皇上安排人爲小強子證明其是純正的太監身份，且那些錢財乃是皇上的賞賜，並非偷盜所得。晏長昀本欲帶走小強子，卻被皇上執意留下，讓其擔任內侍之職。