常勝連長傅金剛主動來見楊烽火，稱讚其是抗日英雄。楊烽火卻勸其說道就這點部隊去打崩石嶺絕無可能。傅金剛不以爲意，自認爲按下崩石嶺是小菜一碟。宋毅卻反讓他還是好好勸弓萬堂放下武器接受改編，這纔是他的唯一出路。楊烽火爲了勸降弓萬堂決定親身上崩石嶺一趟，他的朋友掐兒卻說自己早就看清了只要弓萬堂一日不死，驛馬川便一日不得太平，勸他再好好考慮一下，但他卻心意已決，不爲所動。

軍區下了命令，讓常勝連全力清剿弓萬堂爲首的四塊金土匪。所以傅金剛決定抽調幾名戰士幫宋毅重新組建工作組。厲雪男立刻表示自己也要參加打土匪的行動。傅金剛也表示同意，宋毅見狀便讓厲雪男做了驛馬川的第一名女民兵，厲雪男興奮不已。

楊烽火昨晚在掐兒家裏醉倒，醒酒之後便向掐兒告別。掐兒求楊烽火把她帶走，楊烽火卻讓她找個好人家嫁了。掐兒提起自己知道楊烽火和沈玉容兩人才是真心相愛，然而如今沈玉容跟了弓萬堂，兩人已經再無可能了。勸他不要再折磨自己，而掐兒自己也不會放棄。

楊烽火偶遇厲雪男，厲雪男聽說他去崩石嶺談判，質問他到底是爲了誰，並咒罵弓萬堂殺人如麻，應該去死。楊烽火表示自己不想讓驛馬川的百姓再受戰亂之苦，所以纔打算上崩石嶺談判。然而在氣頭上的厲雪男卻不聽他的解釋，怒斥他不是大英雄而是土匪，讓楊烽火面露失落之色。

楊烽火隻身來到崩石嶺山寨，弓萬堂聽說共產黨打算收編他不由思慮片刻，楊烽火勸他現在投奔共產黨是最好的選擇。弓萬堂自稱自己身上血債累累害怕共產黨報復，便要共產黨派人上山面議談條件，還要送一些武器裝備給共產黨表示誠意。楊烽火提出要離開驛馬川，弓萬堂竟主動讓他去看看沈玉容。在弓萬堂的勸說下，楊烽火只得來看看他真心愛的女人。

沈玉容眼見楊烽火其實心中掛念，卻也怨恨他認爲自己是一個貪圖榮華不配跟他出生入死的女人，當初沒有帶她走。楊烽火神情落寞的表示，他欠玉容的這輩子是還不上了，只能下輩子再不負沈玉容。沈玉容聽楊烽火說再不打算回來，雙眼含淚心中痛苦非常。楊烽火走後，她忍不住痛哭不已。

弓文祺眼見自己母親痛哭的一幕，便來質問楊烽火和他母親究竟是什麼關係。楊烽火只得稱他和沈玉容沒有關係，卻被弓文祺潑了一臉的茶水。但作爲他大哥的孩子，楊烽火表示他永遠都不會對弓文祺怎麼樣的。

夜裏，冷山對共產黨收編的事很不滿意，但弓萬堂卻讓他去貓耳山，蜂蜜溝和鍋盔店去通知另外這三家土匪說弓萬堂同樣送了他們一批武器，讓他們自己憑本事去驛馬川拿。冷山這才明白，原來弓萬堂是想借另三家土匪的手消滅共產黨。至於楊烽火，弓萬堂稱他迷路太久了，要接他回來。

傅金剛接到了弓萬堂送的武器，還以爲他真的打算接受收編，便決定要和楊烽火一起回崩石嶺見弓萬堂。指導員張建齊卻擔心弓萬堂和國民黨早就沆瀣一氣了。傅金剛卻自信得根本不把土匪放在眼裏。而且他非常信任楊烽火不會害共產黨。然而張建齊的懷疑並沒有錯，國民黨的特派員早就來到了驛馬川。軍統特務段大海將弓萬堂送八路軍武器的時候告訴了特派員姜雲鵬看出這是弓萬堂的緩兵之計，立即決定要帶着手下上山第一次露面。

傅金剛與楊烽火一起啓程前往崩石嶺，弓萬堂聯絡其他三夥土匪的借刀殺人之計也開始行動，

同時姜雲鵬也帶着人來到了崩石嶺上。望着那一身國軍美式的軍官服，弓萬堂喜歡得兩眼放光，國民黨給了一個師長的位子拉攏弓萬堂。弓萬堂更是歡喜得不得了，還表示要讓共產黨有來無回。姜雲鵬詢問他難道不怕楊烽火和他翻臉。弓萬堂卻自信的表示絕對不可能發生那種事，而且只要有楊烽火在，他有信心拿下整個合江省。此時楊烽火和傅金剛來到崩石嶺，姜雲鵬趕緊躲避起來。弓萬堂借沈玉容的存在支走了楊烽火，獨自將傅金剛迎進了山寨裏。

此時沈玉容弄了一桌子好菜，要給楊烽火踐行。兩人說起從前的事，沈玉容埋怨在自己在楊烽火心中地位太低。楊烽火卻稱弓萬堂對沈玉容很好讓他很放心。沈玉容想起自己之前的感情如同黃粱夢一般，並最後質問楊烽火有沒有後悔過。楊烽火坦言，他殺到第四個人的時候就後悔了，可惜時過境遷後悔已經沒用了。

另一邊傅金剛剛走到一處橋上便被冷山用槍指上，並下了他的武器。傅金剛質問弓萬堂到底要做什麼。弓萬堂竟當着他的面用機槍殺害了隨他來的六名戰士。傅金剛自己也被姜雲鵬用狙擊槍射殺。聽到槍聲的楊烽火衝出來剛好看到了傅金剛犧牲的一幕。眼見這一慘狀他立刻提槍來到弓萬堂身前，弓萬堂坦言自己就是借刀殺人，並故意把楊烽火拉進他的陰謀之中，讓楊烽火背上罵名，以此勸楊烽火留下。楊烽火舉槍直指弓萬堂，卻被沈玉容擋住了槍口。