許久以前，東方大陸羣妖肆虐，一時間生靈塗炭，民不聊生。爲維護四方安寧，五位除妖少年帶領一衆妖師，踏上妖邪誕生之地—巔峯谷，斬殺妖帝，捨己救蒼生，而妖帝之血，化成冥海焚天滅地，將原本統一的大陸，分爲伏龍、千羽和巨輪。三大國師爲抵禦冥海，締結盟約，用赤珠打造萬里法陣，阻擋冥海侵襲，保護大陸萬民。自此山河無恙，人間皆安。伏龍都城內一派祥和，有說書人講述五百年前的伏妖往事，讓一衆小兒心馳神往。國御妖師白營營帥祁曉軒在聚仙樓品茗，等待妖怪的到來。

妖怪很是狡猾，白營連追三條街，而祁曉軒早就料到這個妖怪會往這條路來，所以在此等候。妖怪挾持一名懷抱嬰兒的婦人，企圖以婦人和嬰孩爲人質，逼祁曉軒放他離開。然此處向南是國御妖師天罡殿，向北是妖邪監牢閻羅殿，妖怪無路可逃，最終被祁曉軒殺死，嬰孩被真身爲紫金狼毫的大老爺救下。伏龍灣塔臺赤珠發生破裂，法陣時隱時現，此處冥海隨時有決堤危險。長老會長老成術根本不信，但是赤珠破裂非同小可，地煞殿大掌櫃和天罡殿大師帥祁子鷺都同意派人前往九曲山尋找新赤珠。

祁子鷺本想派女兒祁嫣然前去九曲山，但是大掌櫃蔣錫慈卻想讓孫子祁曉軒前去歷練，還贈予他可與赤珠共鳴的牽引符。九曲山有妖邪出沒，祁曉軒取到赤珠後中計，施計的人是入雲村少年郎虎子。祁曉軒帶來的人都中了迷香，虎子借勢狂妄，但當他發現區區網兜困不住祁曉軒，立刻涕淚橫流求饒。祁曉軒見他這副樣子，不與之計較，放他離開，誰知虎子竟把赤珠偷走了。虎子快步回到入雲村，村裏老少個個認識他，所以他混得很不錯。他將偷來的赤珠，當做獎勵送給村裏的名爲小狗子的小孩。

賞金妖師趙馨彤故意趕走茶館裏的客人，因爲此處老闆是妖邪，但妖邪狡猾至極，趙馨彤沒能捉住他。深夜，入雲村突然着火，虎子從夢中醒來，馬不停蹄地去救人。火被撲滅後，祁曉軒當衆說這火不是人爲，是妖法所致。虎子偷來的赤珠，吸引妖邪來到此地。若赤珠被妖邪得到，可增百年功力，所以妖怪故意放火引起騷亂。得知祁曉軒是除妖先祖祁無極的後人，村長趕緊讓虎子帶他去找回赤珠。小狗子看到妖怪嚇得呆住，虎子得知赤珠不在小狗子手裏，猜測赤珠可能落在他家裏，虎子帶祁曉軒回家。

最後在臭烘烘的鞋子裏找到赤珠，得虧鞋子臭味掩蓋赤珠的氣息，這纔沒讓妖怪找到。只是祁曉軒還沒離開村子，就被易容成虎子的妖怪搶走了赤珠。而後祁曉軒把真正的虎子認成是妖怪，差點要殺他，被前來捉妖的趙馨彤阻止。大老爺告訴他們，此妖應是妖魔級別的血咀妖。血咀妖控制全村的人，虎子不忍讓趙馨彤對村裏人下手。