陳家平進入咖啡館，上去就是對高放一頓狂揍。本要下手的劉五常收回槍，迅速結賬離開。隨後進入咖啡館的是趙安和二把刀，趙安眼疾手快地從高放兜裏掏出那張信，二把刀阻攔高放。趙安篤定那是密信，但展開一看卻是寫給左雙桃的情書，二把刀興奮地將信內容念出來，肉麻至極，高放否認那是自己寫的。兩個小時前，陳家平跟蹤左雙桃，偷聽到劉五常安排她殺高放的計劃，陳家平順勢演了一出捉姦的戲。這場戲天衣無縫，就連高放都被矇在鼓裏，稀裏糊塗承認那封信是自己寫的，也是他從左雙桃那兒偷回的。

趙安竹籃打水一場空，將事情推在二把刀身上，自己灰溜溜地走了。事後陳家平和左雙桃見面，他心裏已經明白了個大概。起先應該是果果要刺殺山下武夫，拿到密信，但密信不知被誰拿走，所以那時候果果懷疑是他拿走密信，卻沒想到信是被高放拿走，並被他以此威脅，讓她和他一起約會。戲演到這種程度，新婚夫婦鬧得不可開交，陳家平還打了左雙桃一巴掌，左雙桃得以有離開的理由。陳家平對果果的事情不追問，一心爲了她的安全，如今到了戲落幕的時候，左雙桃會離開上海，陳家平則需要繼續留下來潛伏。

看在左雙桃有功的份上，劉五常不與她計較擅作主張的事情，他們坐船離開上海，前往嘉興，然後再改道南京。陳家平將高放翻譯了一半的密信交給老路，危機解除後，他可以留下。重慶和談只是一個藉口，實際並非和談，而是在賣國，所以接下來陳家平任務非常重要。羅冠羣已然把陳家平當成自己人，最近馮七不知道在做什麼事，總是神出鬼沒，而羅冠羣曾聽到木村健三和趙安提到了姜兆國這個名字。陳家平通過劉成找到報社小金，通過他了解到這個姜兆國曾是寒露的神祕男友，不過這件事已經是兩年的新聞了。

前姜兆國現如今是重慶政府外交部亞洲司副司長，代表重慶政府和日本首相祕密和談，但遭到日本軍方阻撓，日本軍方將此次和談的代表都列爲了暗殺對象。陳家平將這些信息告訴寒露，還說她被趙安的人跟蹤了，意在表明誠意，獲得寒露的信任，但是寒露還是沒有將姜兆國的事情說出。回到家中，寒露和姜兆國通電話，表示自己被人跟蹤了，無法再幫他租房。姜兆國並未生氣，還說自己不應該牽扯她進來。劉五常違抗命令，不留在上海保護祕密和談的代表，左雙桃想返回上海，被劉五常發現並用鐵鏈鎖住腳踝。

爲了擾亂趙安視線，寒露找了一個男演員同她演戲，讓趙安以爲那人就是姜兆國。陳家平再次找到寒露，說出她自以爲天衣無縫的計劃，並解釋這樣做的危險。寒露選擇相信他，住到陳家平通過劉成給她安排的酒店裏，但對於兩天後姜兆國會聯繫她的這件事，她一個人都沒跟陳家平說。江面解封后，劉五常按照船家要求去補辦防疫證。