這邊左雙桃和劉五常談話，那邊的陳家平在公園通過長椅給鸚鵡傳遞情報，向組織表明木村健三是死在他的手裏。陳家平開車去接左雙桃，和她一起分析配方的去向，雖然沒得出結果，但陳家平看得出來她對軍統的失望和厭憎情緒正在與日俱增，或許可以考慮和她的進一步合作。兩人去商行上班，錢秀才一臉慌急地告訴他們木村殉職了，默哀儀式將要開始，新任長官也會過來。羅冠羣叮囑大馬勺，貨到了先放倉庫，行事務必要謹慎。對於木村的死，人心隔肚皮，每個人心裏的想法都不一樣。

錢秀才想在內田直樹中佐面前混個眼熟，被趙安輕斥後才退下。不過錢秀才善於觀察，注意到左雙桃緊張，陳家平握住她的手以示安撫。內田直樹中佐將趙安帶到憲兵司令部，趙安向一位長官彙報工作，這位長官命令趙安以後與杉計劃相關的工作直接向他彙報。姜兆國的行蹤暴露，他懷疑寒露背叛了自己，寒露很委屈。經過解釋，姜兆國打消對她的懷疑，讓她回到山下身邊，當他的線人。寒露將姜兆國帶到郭運面前，郭運是她無意中從日本兵手下救下的一個人，但此人神志已經有些錯亂。

姜兆國聞到郭運身上有擦版液的味道，懷疑他參與了日本人印製僞鈔的工作。左雙桃想拿到上海市的下水道分佈圖，而這個下水道分佈圖現在位於上海的日本憲兵司令部，便找陳家平幫忙。陳家平向組織申請，請求組織批准他利用軍統查清。鸚鵡同意陳家平的行動，但叮囑他不能暴露身份，不久之後，陳家平約見盧芳芳，藉機拍到她包裏的下水道分佈圖資料。在此過程中，他意外發現山下和內田從外面走過，這才知道山下沒有死，但他最近這段時間爲什麼如同人間蒸發？是否在密謀着什麼？

半夜左雙桃給姜兆國和劉五常送去下水道分佈圖，陳家平藉口擔心她，跟蹤過來並故意在姜兆國和劉五常面前暴露。姜兆國十分警惕，持槍對準他，左雙桃趕緊擋在陳家平面前，經過解釋和保證，姜兆國暫時放過他，給他十分鐘的時間確定僞鈔廠的位置。陳家平問了郭運一些問題，最終通過模仿輪船汽笛聲，確定了僞鈔廠的位置，但要讓他說出僞鈔廠位置有一個條件，那就他也要跟着左雙桃一起參加行動。姜兆國問他這麼做的理由，陳家平以保護左雙桃的名義，姜兆國終是答應讓他參與此次行動。

陳家平向兩人分析，確定僞鈔廠位於工廠區內，但那一片都是工廠區，不太能確定究竟是哪一家工廠。左雙桃補充，因爲郭運剛纔說他沒有聞到化學原料氣味，所以她推測僞鈔廠在軍服廠的地下。二把刀打掩護，爲陳家平潛入趙安辦公室創造時間，趙安被小豆子摔下，提前回辦公室，二把刀卻總想把他帶出去，引起了趙安的懷疑。