邵恕安在醫院裏聽了“穿山甲”的彙報，知道王乃爭已經上鉤了。他故意突然出院，並且行蹤詭祕地甩掉“尾巴”後悄悄潛入了聯絡站客房。早已在此守侯多時的王乃爭突然帶人衝了出來將邵恕安和“穿山甲”一舉拿下。就在這個時候，另有一個神祕男子也悄悄走進了這間旅館。埋伏在外面的祕密警察相信這個人一定是來跟邵恕安接頭的，一擁而上欲將其拿下。可是所有人突然都嚇傻了，原來這個來約會邵恕安的神祕男子竟然是藤沢大佐。王乃爭被痛罵一頓後狼狽地退了出去。邵恕安開始向藤沢彙報自己已經查出了“家書”的確切下落。邵恕安一席話讓藤沢大喫一驚。邵揭密坊間流傳的共黨派女學生楚香雪從南京護送“家書”到上海的情報根本就是他故意放出去的假消息。楚香雪與共黨沒有任何關係，卻是他在學生中祕密發展的特工。他就是要用這個假消息混淆視聽，查出“家書”的真正下落。最後經過縝密偵察，終於發現盜取“家書”的人是美國情報局高級特工馬德!邵恕安的解釋天衣無縫，讓藤沢無話可說。

王乃爭拜託妻子黃娟在楚香雪面前說幾句好話。李曼娥從李丙元口中，得知了李婉的心上人，正是梁冬哥。

楚香雪在此次臥底行動中功不可沒。以邵恕安的祕書身份，加入中共上海特別行動小組。

臥底陸波巧設機關，讓王乃爭自以爲聰明地終於從馬德的密室保險櫃裏找到了那份日本人失落已久的“家書”。王大喜過望。

李曼娥依照李丙元的安排，私下調查張豹，找出他Du博的證據。李丙元十分生氣，李曼娥卻勸他放張豹一馬。李丙元的老婆葉青突然從老家來到了上海，懼內的李丙元只好讓情婦李曼娥暫時迴避。李曼娥很是不滿。

葉青一來就盤查李丙元有沒有跟什麼狐狸精混在一起，還想拉攏李婉探聽消息，沒想到李婉爲了維護哥哥竟隻字不漏。不料葉青卻在遺失的一張手絹上找到了蛛絲馬跡。

李曼娥與楚立言幽會。李曼娥暗示楚立言自己已經知道了他的身份，肖掌櫃他們一批人被處決後，下一個被抓的人很可能就是他了。楚立言驚得目瞪口呆。他追問李曼娥究竟是什麼人。李曼娥狡猾地說自己是什麼人不重要，重要的是她想保護楚。李曼娥還向楚立言支招，必須讓梁冬哥與楚香雪一刀兩斷，她再從中幫忙把梁送進特工部做臥底。楚立言又驚又喜。

長沙警備司令部裏，唐浩峯與前來爲他送行的特工頭子宋介局長依依惜別。唐浩峯攜妻子王芷芸此次假叛逃奔赴上海的行動機密只有最高層的幾個人知道，唐料想到出事後全國對他的撻伐之聲一定鋪天蓋地，他已做好揹負漢J罵名的準備，但惟獨不放心的是自己的母親，她那麼大歲數如果聽到自己兒子做了漢J一定會痛不欲生。宋介答應一定派人保護好唐母，對她絕對封鎖消息。宋介又將自己的貼身女祕書沈素珍介紹給唐浩峯，負責保護他們夫婦二人路途以及在上海的安全。