1941 年 11 月，太平洋戰爭爆發前夕，那是一個黑暗的時代，日軍的鐵蹄在中國大地上肆意蹂躪，上海灘亦被白色恐怖所籠罩。日僞特務機關 76 號的主任李力行，如同惡魔般，多次率領其手下的爪牙及僞軍，對江浙一帶展開殘酷的清鄉掃蕩，致使我黨的地下工作遭受嚴重破壞。幸得潛伏在 76 號的我黨特工“杜鵑”，冒險傳出情報，才讓我黨避免了更爲慘重的損失。

地下黨員李正勳肩負着去南翔火車站接收一部電臺的重任。然而，76 號情報處處長葉興城卻事先獲知了這一情報，陰險地派人在火車站設下埋伏。就在這千鈞一髮之際，“杜鵑”向李正勳發出了緊急警示。李正勳如驚弓之鳥，拼命狂奔，但最終還是不幸落入了敵人的陷阱，慘遭逮捕。

葉興城與副處長方嘉樹等人，如惡狼般不眠不休，對李正勳展開了一輪又一輪的嚴刑審訊。可李正勳堅如磐石，咬緊牙關，任憑敵人如何折磨，就是不肯吐露“杜鵑”的半點蹤跡。

在 76 號那瀰漫着濃濃血腥之氣的監獄裏，共產黨員李正勳遭受了長達三天三夜的嚴刑拷打。他的身軀早已遍體鱗傷，血肉模糊，慘不忍睹，但他依然守口如瓶，堅決不肯說出“杜鵑”的下落。

陶玉玲，這位勇敢的共產黨地下工作者，以求醫之名，帶着女兒和兒子來到了上海。她將孩子們安頓在興華旅館後，對女兒千叮萬囑，隨後反鎖房門，便匆匆離去。

陶玉玲來到天和暢飯館，尋找她的未婚夫老趙。老趙亦是一名地下黨，以飯店爲幌子，祕密地進行着地下工作。兩人久別重逢，激動的心情難以言表。然而，老趙顧不得與陶玉玲傾訴離別之苦，急切地向她傳達上級的任務。上級對“杜鵑”的安全憂心忡忡，命令陶玉玲與“杜鵑”取得聯繫。當陶玉玲得知方嘉樹便是“杜鵑”時，她驚愕不已。他們雖是老相識，但多年未見，她不禁擔心方嘉樹是否還能認出她來。老趙隨即將接頭暗號告知了她。

就在這時，老趙突然察覺到窗外有人偷聽，他立刻追了出去。那偷聽之人驚慌失措，狼狽逃竄。老趙呼喊着夥計一同追趕。旅館裏，姐姐試圖打開房門出去，可她使盡渾身解數，房門卻依舊紋絲未動，無奈之下，她只好耐心等待。

李正勳被打得再次昏死過去，葉興城又困又惱，不耐煩地命令從帝國醫科大學畢業的方嘉樹，給李正勳注射一劑強心針。然而，李正勳依舊毫無動靜，葉興城沮喪至極，對潛伏在 76 號的地下黨“杜鵑”更是恨之入骨。方嘉樹卻鎮定自若地說道，在場的人都有嫌疑，這番話讓在場的特工們都噤若寒蟬。葉興城惱羞成怒，想要再補上一槍，讓李正勳徹底命喪黃泉。方嘉樹則以要拍照留檔爲由，好說歹說，總算將葉興城勸走。葉興城無奈，只得硬着頭皮去找李力行復命，並催促方嘉樹儘快前來與他匯合。

方嘉樹將李正勳推到太平間，給他注射了一針強心劑，硬是將他從死亡邊緣拉了回來。李正勳用盡最後一絲力氣，講述了事情的經過。他前往南翔車站與海潮接頭，海潮帶來了一部電臺以及李力行的情報，而這份情報是專門給方嘉樹的。怎料，他們遭到了 76 號特務的瘋狂圍攻。危急時刻，海潮將電臺藏在了車站。李正勳提醒方嘉樹要小心內部的叛徒，說完這些，他便壯烈犧牲了。

陶玉玲和老趙等人對那個偷聽者緊追不捨。那人邊撤邊還擊，竟將老趙打傷。陶玉玲奮勇堵住那人，那人不得不承認聽到了他們接頭的暗號，隨後便撒腿狂奔。老趙強忍傷痛，繼續追趕，那人走投無路，只得跳河逃命。陶玉玲爲老趙進行了簡單的包紮，老趙催促她儘快去與方嘉樹聯繫，以免方嘉樹陷入危險之中。

方嘉樹前往錢老闆的夜總會，向李力行復命。錢老闆對身旁陪酒的朱玉惡言相向，方嘉樹挺身而出，爲朱玉解圍。錢老闆得知李正勳被打死，對方嘉樹和葉興城百般辱罵，斥責 76 號特工無能，甚至揚言要向丁部長告狀。方嘉樹怒不可遏，當場將一杯酒潑在了他的臉上。錢老闆頓時目瞪口呆，只得灰溜溜地離開了。

李力行勸慰方嘉樹不必將此事放在心上，隨後便與夜總會的姑娘們划拳行令。他還讓輸了的朱玉親吻方嘉樹，朱玉無奈，只得照辦，方嘉樹則顯得十分尷尬。