方嘉樹神色凝重地向陶玉玲道出一個驚人消息：蘇雅露竟打算將她和樂言拉入軍統隊伍！陶玉玲聽聞，當即決然拒絕。與此同時，她的腦海中不禁浮現出葉興城和葉問天頻繁從方子睿口中套話的場景，頓感如今的處境猶如深陷泥沼，危機四伏。於是，她萌生出一個想法，要將兩個孩子送回武漢老家。然而，方嘉樹卻憂心忡忡，他擔心此舉會引起李力行的懷疑，到時李力行定會派特務前往老家監視孩子，那樣想要接回孩子就更是難上加難。方嘉樹鄭重地提醒陶玉玲，往後行事務必處處小心。

葉興城領着人在機關內內外外進行了極爲細緻的檢查，可愣是沒發現郭大雨的半點蹤影。無奈之下，他只得向李力行復命。李力行怒不可遏，斥責他辦事不力。昨晚被陶玉玲纏着喝了一宿的糊塗酒，結果給方嘉樹和蘇雅露創造了深夜單獨相處的機會，就連守門的士兵都未曾檢查方嘉樹的後備箱。葉興城滿心不服，與李力行激烈爭辯，卻換來了李力行的一頓臭罵，最終他只能怏怏離去。這一切，都被在外面的鄭飛熊聽得真真切切。

葉興城找到朱玉，試圖打探情況。朱玉對他心懷感激，上次葉興城故意將一筆錢丟在她身旁，她心領神會，只是一直未登門道謝。如今，葉興城又遞給她一大筆錢，讓她充當線人，任務是詳細記錄陶玉玲和方嘉樹的一舉一動，並及時向他彙報。朱玉毫不猶豫地滿口答應。

軍統的高個子特工將郭大雨的屍體隨意扔在一個偏僻的小巷子裏，還在牆上留下了“爲李正勳同志報仇”的醒目標語。李力行得知此情報後，即刻派遣葉興城和方嘉樹前往現場勘查。李力行則悄悄躲在人羣中窺視，朱玉也在一旁好奇地觀望。方嘉樹經過一番分析，斷定此處並非案發現場，郭大雨是在別處被殺害後，才被拋屍於此。

李力行將方嘉樹和葉興城叫到車上，斬釘截鐵地認定兇手就是共產黨。方嘉樹卻心生疑慮，懷疑是軍統故意陷害。李力行下令讓方嘉樹和葉興城儘快查明真兇。葉興城再次回到現場，意外撿到了一副眼鏡，他一眼便認出那是李和平的。葉興城曾查閱過李和平的證件，對他的名字和住址記得清清楚楚，當即派賈玉章去抓捕李和平，並特別叮囑此事絕不可泄露給任何人。

澀谷連夜氣勢洶洶地來找李力行問罪，郭大雨竟然在他的轄區內喪命。李力行表示已派方嘉樹和葉興城全力追查，可澀谷仍不滿意，對李力行惡語相向，責令他儘快將真兇捉拿歸案。李力行一大早便召集機關特工開會，決定先將牢裏的共產黨員全部處決，然後在全城展開布控，抓捕共產黨嫌疑人。方嘉樹表示自己要留在機關值班，讓葉興城帶隊去抓人。葉興城臨走前警告他，別趁機接近蘇雅露。

76 號的特工們在城中四處抓人，許多無辜市民慘遭殺害，搞得百姓們惶恐不安，怨聲載道。方嘉樹讓陶玉玲去通知趙全章，讓趙全章利用海潮電臺發送一份易於破譯的電報，內容是李力行動用匯豐銀行 1039 萬鉅款收購傅北鴻煤化油專利，以此給李力行施加壓力。陶玉玲匆忙去找趙全章，將方嘉樹的計劃告知於他。陶玉玲擔憂此消息一經傳出，李力行會將方嘉樹列爲懷疑對象，趙全章卻堅信方嘉樹定能順利擺脫困境。

方嘉樹在牀上翻來覆去，難以入眠，一夜之間，他的嘴上和舌頭上冒出了許多大水泡。他懊悔自己沒能妥善處理好郭大雨的事情，給同志們帶來如此巨大的災難。陶玉玲趕忙爲他拿來降火的藥，寬慰他不要過分自責，方嘉樹對她長久以來的陪伴與支持表示感激。

鄭飛熊把妻子玉芬隨身攜帶的玉佩當作酬謝送給方嘉樹，方嘉樹委婉拒絕。鄭飛熊透露，玉芬曾在外面招蜂引蝶，他對此一直耿耿於懷。方嘉樹想起葉興城曾說過玉芬的壞話，鄭飛熊頓時怒從心起，隨後竟道出了一個驚人的祕密：葉問天並非葉興城的侄子，而是他的親生兒子。蘇雅露將截獲的共產黨情報交給李力行，李力行見狀，氣得暴跳如雷。