燈紅酒綠的夜總會裏，李力行左擁右抱，與一羣姑娘們縱情把酒言歡。方嘉樹和葉興城見狀，識趣地匆匆離開。爲了審訊李正勳，他們已經整整三天三夜未曾閤眼。此刻的方嘉樹只想着能早點回家，睡個好覺。然而，葉興城卻提議去青樓回春院按摩放鬆一番，方嘉樹無奈，只得奉陪。

葉興城和司機賈玉章各自進入自己的包間。方嘉樹事先與按摩技師打好招呼，若他睡着，便無需再按摩。隨後，方嘉樹佯裝入睡，技師見此情形便離開了。而方嘉樹則趁機悄悄溜出回春院，連夜趕往南翔車站。他要尋找海潮藏在此處的手提箱，那裏面裝着電臺以及組織上給他的重要情報。方嘉樹機智地避開了車站的巡警，在車站內四處尋覓。

葉興城去衛生間時，猛然發現方嘉樹不見了。其實，他早對方嘉樹有所懷疑，沒想到這次他真的偷偷溜走了。葉興城當即把賈玉章叫出，兩人分頭去尋找方嘉樹，並約定在女同事蘇雅露家匯合。方嘉樹在車站倉庫仔細搜尋，終於找到了那個手提箱，而後立刻駕車往回趕。

方嘉樹搶先一步來到蘇雅露處，葉興城隨後抵達，遠遠望見方嘉樹的車停在樓下，氣得他咬牙切齒。葉興城對蘇雅露傾慕已久，可方嘉樹卻先他一步。葉興城在樓下等待賈玉章，還特意讓賈玉章買一束鮮花送給蘇雅露。當他遠遠看到蘇雅露和方嘉樹一同離開時，還是讓賈玉章將鮮花放在了蘇雅露家門口。蘇雅露和方嘉樹皆是軍統特工，他們假扮未婚夫妻。一年前，蘇雅露將方嘉樹調到 76 號，他們約定定期將情報彙總並向上級報告。

蘇雅露陪着方嘉樹喫早飯時，上級下達命令，要求他們儘快找出潛伏在 76 號的共產黨特工杜鵑。蘇雅露想盡快與方嘉樹結婚，方嘉樹卻以老家有老婆爲由推脫。蘇雅露賭氣說要嫁給葉興城，方嘉樹提醒她應以工作爲重，畢竟李力行和葉興城都懷疑他是共產黨，他絲毫不敢出錯。

歷經千辛萬苦，陶玉玲終於找到了 76 號，以方嘉樹太太的身份前來尋他。早飯後，方嘉樹把手提箱帶回了家，裏面裝着一部電臺，還有一張寫有關於李力行情報的紙條。就在這時，方嘉樹突然接到葉興城的電話，便急匆匆趕回 76 號。葉興城帶着所有同仁在大門口迎接方嘉樹，慶祝他們夫妻團聚。

陶玉玲一見到方嘉樹，便毫不猶豫地衝上前去解他的衣服，確認方嘉樹肩膀上的那顆黑痣後，才與他相認。葉興城這下終於可以光明正大地追求蘇雅露了，心中那叫一個歡喜。他給陶玉玲找了一身乾淨衣服換上，然後纏着陶玉玲問這問那。方嘉樹和陶玉玲自幼一起長大，彼此之間毫無生疏之感。陶玉玲在葉興城面前對答如流，葉興城催促方嘉樹帶着陶玉玲回家，陶玉玲則主動提出要爲葉興城介紹對象。

方嘉樹帶着陶玉玲回到家中，陶玉玲迫不及待地說出接頭暗語。方嘉樹想起李正勳臨死前對他的提醒，不禁懷疑陶玉玲是奸細派來的。陶玉玲只好說出舊的接頭暗語，並將趙全章爲追叛徒而受傷的事道出。方嘉樹半信半疑，仔細盤問其中細節。陶玉玲心急如焚，讓方嘉樹趕緊去救趙全章。爲保穩妥，方嘉樹還是不能完全確定陶玉玲的身份，便將她捆在了櫃子裏，這才放心出門去找趙全章。