在暗潮涌動的局勢下，方嘉樹與組織新派來的聯絡人胡建華憑藉暗號成功接頭。胡建華言辭犀利，既指出了方嘉樹工作中的失誤，也對他的成績予以肯定。方嘉樹虛心納諫，認真聆聽着胡建華傳達的上級任務——儘快查清傅北鴻的情況。方嘉樹毫不隱瞞，道出傅北鴻藏身於紅帳夜總會之事，並提出利用葉興城攪亂夜總會，趁機除掉傅北鴻的計劃。

另一邊，胡建華將和趙全章前往外地執行新任務，而方嘉樹希望能讓樂言與趙全章見上一面。陶玉玲得知趙全章安然無恙，心中的石頭總算落地，她與方嘉樹商議着儘快轉移唐星如。

此時，朱玉主動爲李力行送飯，這一舉動引起了陶玉玲的懷疑，她覺得朱玉是想勾引李力行。朱玉催促蘇雅露儘快讓葉興城動手，否則將面臨懲戒委員會的責罰。蘇雅露連夜致電葉興城，勸他不要在紅帳夜總會鬧事，以免遭遇危險。

葉興城聽聞蘇雅露的關心，受寵若驚，當即連夜準備了兩瓶酒，並在上面綁了炸藥。隨後，他向蘇雅露說明了情況，而蘇雅露第一時間將此事告知了方嘉樹。

葉興城開車來到 76 號，謊稱自己的車出了故障，要替李力行給錢運生送紅酒。守衛劉德全竟主動請纓前往，正中葉興城下懷，這正是他精心策劃的，企圖事後嫁禍給澀谷。

劉德全興高采烈地抱着一箱紅酒來到紅帳夜總會，錢運生打開盒子的瞬間，炸藥被引爆，現場頓時陷入一片混亂。朱玉和方嘉樹趁亂潛入錢運生辦公室的密室，在牀底下發現了瑟瑟發抖的傅北鴻。傅北鴻嚇得連連求饒，方嘉樹舉槍相對，朱玉則逼迫傅北鴻交出煤化油的技術資料。傅北鴻妄圖趁機逃跑，被方嘉樹死死按住。無奈之下，傅北鴻只好承認資料藏在牀底下，還謊稱扭傷了腳，向方嘉樹要來柺杖。然而，他拿到柺杖後，竟狠狠打向方嘉樹，試圖趁亂逃走，結果被方嘉樹一槍擊斃。隨後，朱玉命人轉移了他的屍體。

紅帳夜總會的火勢愈發兇猛，密室裏也被火光籠罩。方嘉樹仔細搜尋，最終在柺杖中找到了東北地區石油勘探資料總彙。朱玉守在門口，逼迫方嘉樹交出資料，方嘉樹卻謊稱一無所獲，而後將那份資料交給陶玉玲保管。

李力行得知紅帳夜總會發生爆炸，急忙打電話向鄭南雁詢問情況，並讓他查看傅北鴻是否安全。葉興城和方嘉樹先後趕到紅帳夜總會，警察竟一口咬定李力行是爆炸案的元兇，葉興城自然不信，下令將所有相關人員全部抓回去審問。鄭南雁匆匆趕來，不顧葉興城的阻攔，徑直衝向錢運生辦公室的密室，只見那裏已被炸得面目全非，葉興城和方嘉樹也隨後跟來。

李力行在辦公室中焦急地等待消息，卻等來傅北鴻失蹤的噩耗，他心有不甘，不願就此前功盡棄，遂派鄭南雁掘地三尺也要找到傅北鴻。方嘉樹讓陶玉玲抓緊時間轉移唐星如，葉興城手捧鮮花向蘇雅露邀功，蘇雅露主動相擁，葉興城自是喜不自禁。

次日清晨，方嘉樹帶着陶玉玲來到胡建華新設立的聯絡點，意外發現趙全章也在。陶玉玲見到趙全章，又驚又喜，卻賭氣不理他。胡建華安排馬清泉接替魏大源的工作。方嘉樹將傅北鴻藏在柺杖裏的資料交給胡建華，並建議儘快轉移唐星如，胡建華和趙全章都對他的計劃表示贊同。方嘉樹還拿出了李正勳和唐星如專屬的接頭暗號。

胡建華有意給趙全章和陶玉玲創造單獨相處的機會，便將方嘉樹叫了出來，陶玉玲和趙全章互訴着相思之苦。