莫青山以揭發檢舉爲要挾，要求鮑國彬把姐姐莫桑梓調去兵團，所以鮑國彬無奈答應，私下裏找到已被安排去內蒙古兵團的李向紅。因爲李向紅全家有隱瞞的臺灣關係，鮑國彬拿這件事情威脅他們，又故作好心提出互換身份的辦法，李向紅代替莫桑梓去西雙版納，莫桑梓則是變成李向紅前往內蒙古。

鄒繼偉確實對莫桑梓一片真心，寧願放棄在南京的大好前途，陪伴莫桑梓遠赴邊疆。可是莫桑梓不忍耽誤鄒繼偉，主動獻吻且偷走他的申請書。當天晚上，玉珍來找莫桑梓攤牌，只要她肯提供證據檢舉鮑國彬，自己就有辦法讓她繼續留在南京。

然而莫桑梓看出玉珍這麼做是想要取代鮑國彬坐上主任的位置，也就沒有同意玉珍開出的條件，倒是毫不掩飾地承認自己與鮑國彬的關係，令玉珍憤憤離去。正巧鄒繼偉聽到兩人的談話，莫桑梓故意說狠話，看着鄒繼偉痛哭着跑開。

第二天早上，鮑國彬把莫桑梓約到公園裏，告知她可以進入兵團穿上軍裝。反觀莫成名回到草原，給大家帶了禮物，發現旗裏派來了專業的打井隊，自己的工作被隊裏突然取消，心裏很不舒服。

朝克圖針對於這件事情跟莫成名耐心解釋，表示達瓦大隊要建一所馬背小學，莫成名作爲隊裏唯一的知識青年，應該承擔起教書育人的責任，專業的事情就應該交給專業的人來做。莫成名聽到朝克圖這樣的安排，心裏略微有些鬆動，表示自己再考慮下。

諾爾吉瑪得知要建學校的事情，覺得是一件有利於牧民的大好事。孩子們看到莫成名帶着大提琴回來，對此非常感興趣，莫成名講述着大提琴對自己的意義，以及大提琴在衆多樂器裏的優點。可當他拿起大提琴準備給孩子們演奏時，想到父親又沒有勇氣。

隨着馬背小學的建立，朝克圖再次來找莫成名談話，給他做思想工作，莫成名也決定來小學教書。隨後莫成名去旗裏文教股找周偉，如今周偉已經是大領導，而他此次過來就是想讓周偉幫忙弄些課本教材。

周偉自然是沒有推脫爽快拒絕，並且八卦起莫成名和杭拉的感情。儘管莫成名一再否認，強調自己與杭拉是純潔的同志友誼，可他明顯對杭拉動了心，所以在回去的路上，專門路過烏蘭牧騎往裏張望。

此時杭拉和其他人都在練習舞蹈，隊員們彩排即將演出的作品。烏拉託婭看到站在門外的莫成名，故意打趣他幾句，起初莫成名還揣着明白裝糊塗，可當烏蘭託婭轉身就要走，便趕緊把她叫住，拿出自己賣給杭拉的絲巾，還送給她奶糖作爲禮物。

如今桑布和伊達木都陸續去鎮上，就連莫成名也要回學校，考慮到諾爾吉瑪獨自一人沒辦法照顧那麼多羊，所以莫成名已經跟隊裏商量，準備把羊羣轉交給滿都拉圖家放。然而莫成名給孩子們上課第一天，明顯是有些緊張侷促，趕緊掏出奶糖給他們喫，朝克圖和仁勤則是躲在窗外偷看這一幕。