當年莫成名早已考上音樂學院，卻因某些原因被迫放棄，而他無處可去，在這座城市的牢籠裏渾噩度日，聽着父親反覆的嘮叨，不滿情緒與日俱增。玉珍照常來找莫成名，誤會他要帶着大提琴去內蒙古，莫成名擔心父親知道自己報名下鄉的事情，謊稱要去電視臺給玉珍演奏提琴曲。

但事實上，莫成名沒能站在演奏大廳裏，留給他的舞臺就是一處公園，草長鶯飛，琴樂激昂，腦補着臺下坐滿觀衆，他們都是一羣高雅的品樂人，只有這個玉珍顯得格格不入，最終被保安扔了出去。

可是莫成名沒有膽量與資格，因爲他能否離開這座城市，還要靠玉珍所在的學生會。離開的時候，莫成名撞見莫桑梓與鮑國彬幽會，面無表情且被動地躺在對方懷裏，令他愣在原地良久，無法像正常的哥哥去出面保護妹妹。

很快莫家收到南京第一技校的錄取通知書，莫桑梓的夢想成真，靈魂和身體卻永遠受制於人。莫道還收到通知書的那一刻，感到莫大的高興與欣慰，迫不及待將好消息告知家人，莫成名壓抑在心底的悲憤徹底爆發，當着他的面摔碎大提琴，又狠狠打了自己一巴掌。

縱然玉珍百般不捨，可她簽字同意讓莫成名下鄉，親自將乘車票送到他手裏。莫成名如獲至寶，欣喜若狂，脫掉外衣跳進河裏提前感受着自由。離家當天，父親莫道還修好大提琴送給兒子當禮物，莫成名冷漠地看了他一眼，拋給他一個冷漠決絕的背影，實則是背影掩蓋下的倉皇逃離。

這列通往內蒙古的車廂共有兩百多名青年，有些人迫於無奈，有些人懷揣希望，更有些人鬥志昂揚，號召着大家在白布上用血簽寫名字，幻想終有一日交到偉大領袖手裏，可以讓他們流芳千古。

很快白布寫滿各式各樣的簽名，唯獨莫成名沒有響應“臨時車長”寧安的號召，覺得他這種行爲幼稚可笑，過於形式主義。兩個人約定打一場架定輸贏，大家都知道寧安練過拳擊，結果只有寧安知道他已經輸給莫成名。

隔壁車廂是來自烏蘭牧騎的歌舞小隊，全體隊員紛紛前來獻舞唱歌，給大家送上當地特色美食。夜色降臨，火車駛入草原，距離終點尚有一段距離。內蒙古的氣候與南京相反，明顯能夠感受到溫度差距極大，一位烏蘭牧騎女孩好心給莫成名披上羊皮襖，又在終點處和隊員們載歌載舞地迎接他們。

達瓦大隊的隊長朝克圖給莫成名、寧安等人幾匹馬作爲代步工具，兩人同乘一匹，悠哉悠哉地回到蒙古包，見到諾爾吉瑪額吉。因爲大家從未體驗過騎馬，一時之間不適應，兩條腿痠痛無比，寧安熱心給同伴們借熱水泡腳，諾爾吉瑪則是貼心給他們準備美食。

額吉家的小孩子們好奇趴在門口往裏面張望，諾爾吉瑪見狀把他們帶了回去。莫成名躺在旁邊假寐，忽然感覺有一雙手湊近自己，睜開眼發現竟是寧安。本來寧安是想要幫他洗腳，莫成名對此非常抗拒，還被寧安調侃兩個大男人有什麼好害羞，同伴們則是大眼對小眼，都不敢上前當和事佬。