寧安各種奉承討好莫成名，無非就是想讓他在白布上簽字，以後有機會可以交到領導人手裏。但是莫成名偏偏不如他所願，還從包裏拿出一樣東西還給他，嚇得他緊緊攥在手裏，趁着大家不注意跑到外面埋了起來。

正因四個嬌生慣養的城裏人從未騎過馬，第一次騎馬後的體驗就是腰痠背痛，渾身沒有一絲力氣。隊長鬍克圖早就習以爲常，催促他們趕緊起牀喫飯，每個人都是這麼過來的，以後就會逐漸適應。

烏蘭牧騎隊員們圓滿接回下鄉知青，隊裏決定要給表現優異的杭拉和烏蘭託婭轉正，並且從四名知青裏選出兩位吸納到烏蘭牧騎。因爲寧安非常有組織能力，周偉又會拉手風琴，所以領導要把這個重要的任務交給杭拉。

隊員達西喜歡杭拉，每次見到她都會以各種方式去展示自己，奈何落花有意流水無情，杭拉對他只有純潔的友誼。此時莫成名、寧安等人互相攙扶着行走，期間還高聲歌唱給自己鼓氣，胡克圖考慮到諾爾吉瑪家的情況，準備把隊裏一小部分羊趕過來給他們放，諾爾吉瑪欣喜不已。

隨後烏蘭牧騎的領導們特意向孫主任彙報工作，一來是要給杭拉和烏蘭託婭申請轉正，二來要吸納兩名隊員，但是孫主任交給他們一份文件，正是市裏宣佈要停止烏蘭牧騎的工作。與此同時，諾爾吉瑪的弟弟來家裏要給杭拉介紹幾門親事，杭拉對此沒有想法，而是迫不及待跑去找四名知青轉達隊裏的意思。

周偉自然是想進文藝團逃避繁重的勞作，可是寧安委婉拒絕了對方，表示他們要到艱苦的地方，與基層的牧民在一起，滾一身泥巴，練一顆紅心，紮根草原爲大家做實事。所以無論杭拉如何勸說，寧安都沒有答應去烏蘭牧騎，反觀莫成名把羊皮襖送還給杭拉，但是杭拉根本沒有接受，主動教他如何穿襖，令旁人看得很是羨慕。

邵小剛被胡克圖安排進民兵隊，至於其他三人則是繼續趕羊放牧。烏蘭牧騎的隊長和指導員回去向大家宣佈解散的消息，所有人都陷入悲傷的情緒，卻永遠銘記着烏蘭牧騎的紅色精神，無論是天涯海角也凝聚着這股精神力量。

胡克圖特地向領導申請殺羊擺宴款待四名知青，大家都基本沒有喝過這麼烈的酒，難免有些不適應。莫成名等人一臉見識少的樣子，唯有寧安特別會說話，捧起酒杯主動敬酒，希望大家能多多批評，讓他們學習到更多，用於這片廣闊的天地之中。

隊員們就要解散迴歸自家，烏蘭託婭考慮再三，還是鼓起勇氣來找隊長和教導員，如實表達自己對達西的愛慕之心，希望兩位領導幫她做做思想工作，因爲達西心裏只有杭拉。在烏蘭託婭的懇求下，隊長和指導員無奈答應會盡力而爲，奈何達西是鐵了心地要娶杭拉，認爲她只要一天沒嫁人，自己就有機會。

這天夜裏，杭拉和烏蘭託婭說着悄悄話，烏蘭託婭看出杭拉對莫成名有意思，也想幫着她撮合撮合，畢竟只要杭拉找到自己的姻緣，就不用擔心會跟自己搶達西。隔天清早，胡克圖教莫成名他們如何放羊，還讓諾爾吉瑪的三個兒子幫忙，結果大家發現山對面有狼，便模仿狼的吼叫聲把它們嚇跑。