周偉親自把莫成名送回去，而他早已喝得爛醉如泥，幸好有杭拉陪在身邊全程照顧。第二天早上，達西發現莫成名拿着掃把在院子裏掃地，看出他心情已經平復很多，三個孩子臨上學前跟莫成名打了招呼，大家有說有笑很是開心。

雖然莫青山經常喊朱格奈壞老頭，但他和老頭的感情通過這段時間相處非常好，有時候會互相鬥嘴當作生活裏的添加劑。查赫日瑪單獨找莫青山談話，表示自己很快就要調走，真心希望莫青山能夠留在紅邊烏蘭牧騎，因爲隊裏可以沒有她查赫日瑪，但是絕對不能沒有莫青山。

隨後莫青山通過朱格奈瞭解到查赫日瑪爲何要離開烏蘭牧騎，原來她和丈夫巴圖都曾是這裏的隊員，後來巴圖被直屬烏蘭木騎調走重用，查赫日瑪捨不得大家，毅然決然選擇留下來，退掉好幾次調任令。正因夫妻倆兩地分居多年，巴圖再也忍受不了這種生活，寫信給她下了最後通牒，倘若她不接受調令就離婚，所以查赫日瑪實屬無奈之舉。

沒過多久，旗文教科科長馮譯葳來隊裏宣佈任命文件，由於查赫日瑪因工作調動不再擔任隊長，所以組織根據考察以及綜合查赫日瑪的意見，決定委命溫都蘇暫且擔任隊長一職，莫青山則是暫且擔任紅邊烏蘭牧騎代理指導員。

隊員們都非常清楚查赫日瑪的良苦用心，爲能留住莫青山，他們對莫青山的態度變得非常好，所有人都熱情地討好着他，倒是令莫青山受寵若驚。反觀莫成名已經聯繫多日沒有教孩子拉大提琴，杭拉隱隱感到不安，立馬跑去找周偉求助。周偉安慰杭拉不必擔心，並且還把贖回的羊皮襖交給她，真心希望她和莫成名能夠好好的。

雖然莫青山還未表態是否徹底留下來，但他覺得既然當了指導員，在其位也要謀其政，充分發揮自己黑諸葛的才能，前去跟旗領導交涉，一番軟磨硬泡後，成功爲紅邊烏蘭牧騎討來了各種好處。

扎布、桑布、伊達木商量着偷拿大提琴換一輛自行車，但又想到全都拿走有些不地道，便給莫成名留下一根弓。杭拉得知後大發脾氣，憤怒斥責三個孩子不懂事，要求他們趕緊把大提琴換回來。然而莫成名竟是出乎意料地沒有發火，欣然接受了這輛自行車，接受了孩子們的好意，雖然代價是父親的遺物，但他現在已經放下對父親的愧疚，努力讓自己成爲一個合格的父親。

如今三天留守處就剩下邵小剛和鄭參謀，邵小剛給莫青山帶來一件消息，那就是他查到莫志鄉逃亡的原因。當年莫志鄉在昭烏達盟看到三個當地人欺辱一個蒙族姑娘，而他張義勇爲救下姑娘，卻因出手太重導致其中一人身亡，後來就被通緝始終沒有下落。

莫青山聽到真相後心情複雜，主動來找朱格奈聊天，覺得大哥極有可能已經不在人世，否則他爲何沒有出現在父親和姐姐的葬禮上。朱格奈第一次向莫青山講述自己的故事，也就是從這時起，莫青山終於明白朱格奈爲何孤零零一個人的原因，他有着太多無奈和苦衷。

年輕時的朱格奈去錦州送皮貨，到處都是炮火硝煙，導致他無法出城，直到解放軍攻破錦州城，他也就稀裏糊塗地跟隨大部隊進入關內，與親人徹底失去聯繫。後來全國解放，朱格奈發現哥哥迎娶了自己的妻子，組建家庭生了孩子，所以他也就留在紅邊烏蘭牧騎，只會在夜深人靜時思念遠方的親人。