顧盼在羅星明那若有似無的暗示之下，猛然間向他出手，二人激烈打鬥間，竟是有意將監聽設備損毀。待顧盼漸漸平復下來，羅星明開始剖析譚仲文的死因，他大膽猜測，殺害譚仲文的絕非蒲叢，而極有可能是那神祕的金先生。隨後，他將線索引向楊謙，認爲顧盼應當找楊謙把事情問個清楚，顧盼點頭應下，決定約見楊謙。

張華貴得以官復原職，與此同時，譚仲文遇害的消息也傳至他耳中，他當即吩咐蒲叢儘快揪出幕後真兇，好讓彼此心裏有個譜。其實，蒲叢來找張華貴有兩個緣由，其一自然是爲表慶賀之意，其二則是要向他呈報一件至關重要的事。

緊接着，顧盼將與楊謙的見面地點定在了教堂。楊謙毫不隱瞞地將譚仲文的計劃告知顧盼。原來，早前楊謙就已受譚仲文所託，趁蒲叢審問自己之時，悄然潛入校長辦公室，成功探得真黑匣子的藏匿之處，並且依計行事。

後來，譚仲文逃走時盜走了黑匣子，並告知楊謙，若有變故，就搭乘一趟固定列車前往長沙碰面，只可惜譚仲文最終未能與顧盼成功私奔。顧盼詢問蒲叢對此事作何反應，楊謙表示蒲叢變得憂心忡忡，還透露田橋潔已回到青山軍校。

此消息一出，顧盼震驚萬分，旋即將此事轉達給羅星明。曾經，田橋潔是顧盼最爲要好的朋友，可如今兩人已然反目成仇，摯友淪爲敵人，這般遭遇羅星明亦是深有感觸，然而顧盼更爲夏恩的處境感到憂心。反觀夏恩，獨自待在旅店中，店老闆的一碗熱麪條，讓她不禁想起母親，淚水奪眶而出。

自黑匣子丟失後，蒲叢整日裏魂不守舍，義子譚仲文的身亡，女兒夏恩的離去，使他徹底淪爲孤家寡人。龍智捷對顧盼既往不咎，交付給她一項任務，要求她在三點十五分準時踏入萬國飯店，護送一位身着黑色長衫的美國人。當顧盼坐在飯店對面的咖啡廳靜候時，突然，一聲槍響劃破寂靜，美國人慘遭槍殺，探長帶人火速趕來勘查。

田橋潔歸來後，搖身一變，成爲黃素梅和蒲叢對抗的得力助手。楊謙尚且不知田橋潔的真實身份，以至於被其套出不少情報，可當田橋潔問及楊謙和顧盼的關係時，楊謙極力否認，田橋潔卻仍是心存疑慮。

原本指派給羅星明的任務臨時取消，羅星明走在街頭時，察覺到有人在後跟蹤，他略施巧計，成功將其擺脫。顧盼通過孩童向羅星明傳遞消息，約他速速前往日租界的秋田客棧碰面，欲與他分享自己今日執行任務的詳細過程。

龍智捷讓顧盼三點十五分進入萬國飯店，然而美國人在三點十分便自行下樓，緊接着便遇襲身亡。顧盼以客人的身份待在飯店內，聽聞探長查明，這位美國人是遠洋貿易公司的美方代表詹姆斯，臨死前曾往一家報社的副主編室致電，對方名爲黃庚先。

羅星明推測，這些人或許都是蜂巢組織的成員，這意味着當下有人在大肆捕殺蜂巢潛伏在各界的人員，他和顧盼對此實在是困惑不已。當晚，顧盼和羅星明緊盯着一夥人潛入宅子，伴隨三聲槍響，兩人匆忙上前，將爲首的頭目擒住。顧盼負責控制此人，羅星明走進房間查看，頓覺情況不妙，出門後竟發現劫持顧盼之人竟是萬九。