時至今日，顧盼竟離奇地下落不明，而譚仲文卻奇蹟般死裏逃生。譚仲文滿心絕望，認定顧盼絕無生還可能。蒲叢極力鼓舞譚仲文要振作，他甘願譚仲文怪罪自己這個義父，可他永遠視譚仲文如親子，期望他能代顧盼好好活下去。

羅星明親自前往日本駐滬領事館，拜訪恩師松本，小心翼翼地探問他對神谷浩二遇刺一事的看法，以及揣測兇手究竟來自哪方勢力。然而，松本並未正面迴應，只言此事就此打住。緊接着，羅星明依照計劃安排雲姐營救顧盼，並將其帶回哈爾濱調養，只待其傷勢平穩後，再施行下一步規劃。

雲姐乃是崔文生的高徒，更是一名傑出的共產黨員。顧盼甦醒後，憶起當年暗殺閆璐海時曾與雲姐見過，她的戒備之心瞬間拉滿，執意要離去。雲姐則告知顧盼，她已被全城通緝，若想查明真相，必須做好萬全準備。

隨着日寇侵華的野心愈發昭然若揭，中華民族已至生死攸關之境。中國共產黨振臂高呼，倡導建立最爲廣泛的抗日民族統一戰線，愛國青年乃至國民黨內部的愛國人士，紛紛投身於這場波瀾壯闊的抗日救亡運動之中。身爲骨幹的雲姐，肩負照料顧盼的重任，試圖令她改邪歸正。只是，顧盼的狀態始終起伏不定，羅星明這一招，着實是險之又險。

一番深思熟慮後，顧盼爲揪出那陷害自己的幕後黑手，無奈之下，只得暫且留在哈爾濱。雲姐在執行任務時負傷，強忍劇痛爲自己包紮，顧盼見狀，主動上前幫忙，由此徹底斷定她共產黨員的身份。而在另一邊，羅星明偶然發現蜂蜜蓋子的圖案，再結合手錶盤的紋路，腦海中瞬間浮現出“蜂巢”二字。

因着雲姐的身份，顧盼對她增添了幾分信任，向她展示這些日子以來蒐集的種種信息。顧盼經過一番仔細梳理，斷定青山軍校存在貓膩。於是，在雲姐的剖析與建議下，她決定孤身返回上海，故意吸引他人注意，佯裝被抓潛入行動隊，以此查明自己被陷害的緣由。

龍智捷領着羅星明來到刑房，顧盼即便遭受嚴刑拷打，卻半個字也未吐露，她那股倔強的勁兒，引起了龍智捷的濃厚興趣。在龍智捷的授意下，羅星明單獨給顧盼做思想工作，勸她加入行動隊，而這一切，恰是他與崔文生共同謀劃的計策。

崔文生依據神谷浩二留下的線索，查出神祕組織“蜂巢”是由多個國家的頑固法西斯分子所組成，他們的目標乃是消滅共產主義，構建一個統一的法西斯世界。由於這個組織在亞洲的分部位於日本，如今已接到命令抵達上海，準備在亞洲全面推行法西斯主義。崔文生囑咐羅星明緊密關注其動向，切不可有絲毫疏忽。

譚仲文出院後重返青山軍校，打起十二分精神培訓新一批學員，其中包括王敏和夏恩等人。副校長黃素梅憑藉特效藥審訊犯人，她始終堅信，即便共黨之人骨頭再硬，也定然存在軟肋。學校臨時組織了一場突發危機演練，學員郭俊超表現出色，以滿分通過，其對環境的觀察細緻入微，夏恩的反應也極爲迅速，唯獨王敏未能及格，心中頗感不平衡。

隨後，譚仲文帶領學員們參觀痕檢中心，主任楊謙假扮死人，把衆人嚇了一大跳，譚仲文卻早已習以爲常。接下來的射擊考覈中，夏恩因難以克服心理障礙，導致排名墊底。黃素梅察覺出她的異樣，吩咐王敏對她的一舉一動進行監視。

早在夏恩來到軍校之前，她便決心要替顧盼潛伏在軍校中查找線索。顧盼心情複雜，提醒她一旦踏上這條道路，便再無回頭之日。羅星明主動找到雲姐，順便與她談論起對顧盼的看法，認爲她是一個比自己想象中更爲堅強的人，雲姐則一語道破他對顧盼的情意。

夏恩趁着四周無人，悄悄靠近校長辦公室，猶豫良久後，又轉身離去。殊不知，這一幕被黃素梅盡收眼底。龍智捷當着衆人的面，宣佈顧盼正式加入行動隊，並給她分發了一把手槍，下達了今晚前往碼頭接應物資的任務。