在那輛風馳電掣的列車上，三方勢力暗中較勁。崔文生領着人牢牢守在列車餐廳，而田橋潔則蟄伏在餐廳前的一節車廂裏。羅星明敏銳地察覺到一絲不尋常，果斷提議僅由他、顧盼和龍智捷三人去尋找列車長。趁着顧盼去取黑匣子的間隙，羅星明壓低聲音提醒龍智捷，車廂中可能有青山軍校的人存在，務必小心。另一邊，田橋潔牢記金先生的囑咐，深知只有等顧盼拿到黑匣子，才能展開行動。

崔文生與羅星明不動聲色地交換着眼色，伺機而動，而龍智捷對此毫不知情，他只把田橋潔當作搶奪黑匣子的唯一對手，時刻保持着高度的警惕。在衆人的目光注視下，顧盼穩步走近列車長室，以迅雷不及掩耳之勢將黑匣子調包，把真的黑匣子留給共產黨，假的則準備交給龍智捷。

田橋潔緊緊尾隨着顧盼，逼迫她交出黑匣子。顧盼對田橋潔的轉變痛心疾首，悲憤地朝她扔去一個空包後，便匆匆離去。龍智捷懷揣着黑匣子在車廂中狂奔逃竄，田橋潔則帶人在後面窮追不捨。就在黑匣子即將易主的危急時刻，火車突然發生劇烈爆炸，黑匣子瞬間被毀，衆人只得倉皇逃離。

行動結束後，黃素梅怒氣衝衝地找到蒲叢，厲聲警告他用以保命的黑匣子已不復存在，自己隨時可能取他性命。然而，從蒲叢口中，她得知黑匣子裏還藏着衆多蜂巢人員的名單。黃素梅清楚，若要徹底扳倒蒲叢，必須拿到確鑿證據，而要拿到這份名單，眼下還不能殺了蒲叢。

金先生得知了事件的整個過程，對黑匣子被毀一事惱怒至極。同時，他得到情報，發現列車上竟還有一夥共產黨，並且懷疑名爲變色龍的高級特工已潛伏在蜂巢組織之中。龍智捷如夢初醒，突然將矛頭指向羅星明，指責他的種種反常行爲，認爲他和顧盼都有極大可能是變色龍。

顧盼聽聞此言，怒不可遏，斥責龍智捷妄圖聯合羅星明背叛蜂巢，揭穿他對付金先生的險惡用心。儘管龍智捷極力狡辯，羅星明也在一旁處處“維護”，但金先生還是對龍智捷起了殺心。龍智捷狗急跳牆，劫持羅星明，妄圖逼迫他承認自己是變色龍，結果卻被金先生一槍擊斃。

夏恩正在房間裏收拾東西，突然，一陣急促的敲門聲響起。她打開門，卻遭逢陌生男人的猛然襲擊。好在她身手敏捷，幾個回合便將對方輕鬆打暈在地。店老闆目睹這一幕，明顯有些驚慌失措，夏恩趕忙安慰他無需害怕，自己絕不會傷害他。也正因如此，店老闆向夏恩透露，這個男人之前曾拿着照片來找她。夏恩頓時意識到自己處境危急，連忙拜託店老闆幫忙寄信到上海。

龍智捷的死，標誌着羅星明的計劃大功告成。他與顧盼終於能坐下來，暢快地喝酒慶祝。此次行動，不僅成功剷除了龍智捷，還進一步證實了田橋潔身份的可疑之處。已經失去摯愛之人的顧盼，感覺自己再也沒有可以信賴的朋友，她開始對自己曾經的選擇產生深深的質疑，對當前的國民政府感到無比失望。經過深思熟慮，她決定加入羅星明的組織。羅星明欣喜若狂，趕忙將這個好消息彙報給崔文生，並迫不及待地要爲顧盼準備入黨申請書。

次日清晨，崔文生來到一家餐廳，竟意外遇見了熟人李四海。這一相遇，讓他不由自主地陷入了一段陳年往事的回憶之中。想當年，崔文生和李四海曾是並肩作戰的戰友，可後來李四海卻叛變了，甚至殘忍地害死了崔文生的妻女。羅星明暗中調查李四海的資料，當他看到崔文生獨自站在橋邊傷心落淚時，怒從心頭起，徑直前往李記雜貨鋪，想要槍殺這個叛徒。然而，當他看到對方年幼的女兒時，心中終究不忍，最終只能轉身離開雜貨鋪。