1945年8月，重慶。抗日戰爭剛剛勝利，蔣介石擺出姿態，假意邀請毛澤東到重慶會談，與此同時，簡稱軍統的國民黨特務組織國民政府軍事委員會調查統計局祕密啓動潛伏在延安的特務，陰謀和罪惡在空氣中瀰漫開來。距毛澤東抵達重慶還剩七天，國民黨軍統總部。抗戰中犧牲定遠將軍的獨子趙雲飛來到國民黨軍統無線電監聽科科長刑國坤的辦公室報道。型刑國坤說他應該去作戰部隊，但趙雲飛認爲戰場上的形式瞬息萬變，並且父親就是因爲情報失誤而死，所以他執意來此。

中共地下黨員王震川以恆益百貨老闆的身份潛伏於此。趙雲飛遇到了自己的老同學蕭奇，便一起下館子喫飯，趙雲飛說起共產黨的新華日報，還說自己看了一些毛澤東的文章，可是蕭奇卻很避諱這個話題，畢竟他已經成家了，只想過好自己的日子，不想捲入兩黨之間的紛爭。

距毛澤東抵達重慶五天。多方消息表明，延安方面出於對毛澤東人身安全的考慮，其將不赴渝參加和談。戴笠決定大肆抓捕共產黨，派出的是訓練所裏選拔出來的精英。戴笠要選拔出五個特別隊員，這些隊員爲了成爲這五個其中之一對彼此痛下殺手，毫不留情。這其中表現最出色的一個是一位女隊員莊媚嬌，她爲了贏私藏武器，卻也贏得了戴笠的青睞。

莊媚嬌成爲了技術科科長，向葉翔之彙報了他們的偵測手段。趙雲飛在路上撞到了一位心神不寧的女生，在三道歉後拿起相機拍下了她的倩影。緊接着，街上響起一聲爆炸。蕭奇藉機與王震川接頭，得到消息延安有軍統安插的紅狐組，他們在打探主席是否去重慶。偵察科對天線嚴加排查，以此找到共產黨的無線天線。

蕭奇小心翼翼地排查了敵人的偵察車得出規律，回到家後與妻子珍珍商議儘快將電報發出去。趙雲飛出門後，珍珍立刻開始發送電報，樓下經過一輛偵察車，蕭奇爲了掩護珍珍不被發現蓄意在車前製造矛盾，珍珍聽到聲音急忙暫停工作。而配合他的是中共地下黨員柱子，柱子告訴蕭奇，趙雲飛剛剛去王震川店裏打聽消息，說要去登門拜訪趙雲飛的太太。

趙雲飛帶着點心去了趙雲飛家中，有一位來送報紙的人，珍珍開門見到他神色奇怪。蕭奇灰頭土臉地回了家，說差點被軍統的車撞了，珍珍難免抱怨幾句，而身在軍統的趙雲飛只能提前告辭。蕭奇認爲趙雲飛人不壞，但畢竟是軍統的人，需要多多注意。

一九四五年八月二十八日，毛澤東在美國大使赫爾利、國民政府軍委政治部部長張治中的陪同下乘坐飛機抵達重慶，戴笠擔心紅狐組裏有人叛變，連忙派人佈置下去。趙雲飛收聽了敵方電臺被刑國坤發現，甚至他的筆記本上還有毛澤東寫的詩。刑國坤認爲趙雲飛在被逐漸赤化想要加入共產黨，被當作赤化分子交給了督察處。趙雲飛聲稱自己是爲了更好的監聽共黨纔會研究他們的理論。但趙雲飛是忠烈之後，督察處與葉翔之商量了一下，索性把趙雲飛調到審讀組。審讀組負責收集各種報紙雜誌、進步刊物，但此時的審讀組已經是軍統內部的冷衙門了。

審讀組組長陳玉婷，就是趙雲飛之前在街上撞到的那個女孩兒。