程世儒讓曹順親手打死吳嫂，吳嫂帶着衆人唱起了《國際歌》慷慨赴死。趙雲飛、陳玉婷等人匆忙趕來，程世儒急忙下令行刑，槍聲過後只剩下吳嫂還站在原地，曹順顫顫巍巍地向吳嫂開槍。吳嫂堅韌地倒在了血泊之中，趙雲飛眼看着吳嫂倒下，感受到了一片森林的召喚。百貨店內，王震川已經一天沒喫沒喝，柱子和謝小雅着急又擔心，更心疼年紀尚小的玲玲。王震川想到當初和吳嫂結婚生子的場景，內心只剩下無限悲涼。

鄭斌深夜去見了王震川，告訴他吳嫂已經被接回家，還有吳嫂留下來的東西都交給了王震川。下一步的情報工作會在上海、南京這裏，鄭斌已經公開和吳嫂劃清界限，鄭萬安也已經告老還鄉，他們一家暫時都很安全。鄭斌唯一的請求是見一見孩子，看到睡夢中的玲玲，鄭斌感慨她很像她的媽媽。

陳炎告別高大福後，便離開了這裏去南京了。趙雲飛決定離開保密局，陳玉婷願意和他一起走，以結婚爲藉口脫離保密局的身份。陳炎去王震川那裏取錢，說吳嫂欠了他的錢。二人接頭確認了身份，二人都即將去往南京進行下一步的情報工作。

王震川和柱子、謝小雅關閉了百貨店，準備去往南京。莊媚嬌趕來已經人去樓空，十分惱怒，趙雲飛和陳玉婷也離開了這裏，有共同信仰的人終歸會再次重逢。趙雲飛帶着陳玉婷回到了老家，準備與陳玉婷完婚。陳玉婷卻發現趙雲飛經常聽共產黨的電臺，心裏便明白了很多。趙雲飛決定去做該做的事情，大婚當天他留下一封信便去了延安，陳玉婷早有心理準備，只是依舊難免傷心。既然趙雲飛不把婚事當回事，陳玉婷也不願意再待下去 ，只留下一句此生不見便離開了。

趙雲飛想知道延安到底有什麼魔力，他決心要按照吳嫂留下的路往前走。趙雲飛來到了西安，與老朋友的交談中偶然得知馬上要打延安了，其實他們都很嚮往那個處處充滿光明的地方，但是去延安需要通關手續，可沒那麼簡單。陳炎在南京被安排了清水衙門，不再接觸作戰計劃的制定寫調研報告，李克農收到急電，蔣介石命胡宗南率兵攻打延安，還發來了具體的作戰方案。保密局上海站。葉區長得知趙雲飛拋下了陳玉婷很生氣，想要幫陳玉婷找找趙雲飛，但是陳玉婷已經沒有這種想法了，決定留在上海保密局，她對這裏再熟悉不過了。