傅作義透露自己有意求和的心思，他的衆位將領紛紛響應，他們聽總司令傅作義的一切決斷和指揮。北平裏，無論是學生還是社會名流，都希望傅作義能夠和平解放北平。學生們甚至在北平街上游行示威，提出反對開戰以及要和平的訴求。傅作義和共產黨表示要停止包圍和攻擊，後續的條件會繼續談。而毛澤東明白，傅作義這是在利用社會和輿論的力量對中央施壓，他當即作出滅35軍的決定。毛澤東認爲，只有全方位對傅作義造成打擊，才能得到、實現真正的和平。

新保安前線戰鬥打響，郭景雲自知打不過，但他仍舊負隅頑抗，誓死都不投降。師長馮梓勸說無果，只得勸說自己手下的將士起義，他手下的兵紛紛丟下槍，同意投降。到了走投無路的時刻，郭景雲飲彈自盡，35軍全軍覆沒。傅作義得知因電報出錯，郭景雲以爲傅作義放棄了35軍，最終自殺，傅作義痛哭。1948年12月22日，傅作義嫡系精銳第35軍在新保安覆滅，按照中央軍委先取兩頭、後取中間的作戰計劃，攻取新保安之後，繼而攻取塘沽和天津沿海前哨。

現在蔣介石的日子也不好過，李宗仁和美國一直蠢蠢欲動，意圖讓蔣介石退位。毛澤東明確表示，他們的敵人不是蔣介石或者李宗仁，而是一切反政治勢力。司徒雷登與李宗仁見面，確定得到美國政府的支持後，李宗仁願意接手國民政府。很快，很多人都要提出讓蔣介石下野，司徒雷登甚至想讓蔣介石去美國，蔣介石表示他還沒放棄和絕望。對於蔣介石的冥頑不靈，司徒雷登感到十分生氣。中央軍委開始發現，傅作義提出的和談的本質是南北分治，但這個要求是萬萬不可答應的。

李文派人在北平城內大肆搜查，崔載之被搜查時顯得有些緊張，鄧寶珊出現爲崔社長解圍，李文才放過了他。但之後李文告訴石覺，他認爲傅作義一定是通過崔載之和共產黨聯繫。李文猜的沒錯，崔載之從外邊帶回共產黨的要求，共產黨要求傅作義只保留兩個師，並且逮捕中央軍師以上的將領。傅作義和傅冬菊說，這樣的要求他不能接受，他爲這個和談做出的讓步已經夠多了。傅冬菊則指出，到目前爲止，他的和談其實是在爲他自己爭取權益，家國大義和北平百姓只是順帶的事。

張垣的軍糧和武器彈藥狀況尚可堅持數月，傅作義覺得張垣再堅守也沒有意義，便下令讓他們找機會突圍轉去綏遠。另外，還要派一架飛機去把張垣那裏管財政的幾個頭腦接到北平，以免他們落在共產黨手裏。