一九三零年十二月，遼寧，奉天。徐全直得知了一個沉痛的消息，陳潭秋在哈爾濱被捕了，是在開會時被捕的，不過身份應該還沒有暴露。徐全直沒有提出任何困難，她和孩子能夠挺過去，其實她和陳潭秋討論過被捕的問題，也做好了準備，只是沒想到這一天真的到來了。陳潭秋入獄後被用了刑，面對自責的同志陳潭秋安慰道，只要咬死這些文件是朋友放的就沒有問題。大批在蘇聯學習的共產黨回國投身革命，李立三左傾錯誤被糾正後，張國燾突然活躍起來，與楊子烈回到了闊別多年的上海。楊子烈慌慌張張地回來說他們要儘快搬走，前兩天有同志在這裏被捕。二人正準備離開，軍警便來了，說要例行檢查。張國燾用了假身份假證件，躲過了搜查。

張國燾去見了陳紹禹等人，六屆四中全會張國燾被選爲政治局常委，陳紹禹被選爲政治局委員，但有人對這個結果不同意，陳紹禹等人認爲何孟雄和羅章龍等人的行爲是錯誤的，必須開除出黨。陳紹禹處處透露着蘇聯留學歸來的優越感，張國燾正義凜然地表示個人友誼是不能凌駕於組織之上的。

山東，濟南。鄧恩銘等人突然被一一提審，問的是兩年前越獄的事情。提審的人是張葦村，他看到鄧恩銘的臉便知道了他的身份，二人是在國共合作時認識的，已經四年未見。孫中山逝世後，張葦村接連投靠汪精衛和蔣介石，出賣共產黨，對鄧恩銘一直懷恨在心。鄧恩銘情緒激動，怒罵張葦村可恥。羅章龍被清除出黨，張國燾支持米夫、陳紹禹等人，米夫對他很是滿意。中央要派人去蘇區，張國燾決定去鄂豫皖蘇區，但是他不希望楊子烈跟自己一起去，楊子烈很想回家看看孩子，所以決定先送走張國燾再回老家。

陳潭秋被捕已經快五個月了，唐宏經被捕後告訴他們這段時間發生了很多事情，六屆四中全會很是神祕，會後才知道這個會是米夫操控的，他想把陳紹禹扶上領導席位很多人不答應，所以米夫就用這種方法把不支持的人排除在外。陳紹禹在留學時就拉幫結派，當初去留學也是耍了手段，人品很差。雖然陳紹禹不對，但羅章龍成立中央非常委員會也是不對的，在陳潭秋的勸解下，唐宏經退出了中央非常委員會。

獄中，鄧恩銘看着掛在天上的月亮眼中滿是悲傷，兩年了，張葦村的出現讓他徹底斷了離開的念頭，天亮就要行刑了，鄧恩銘反而有種說不出的輕鬆。鄧恩銘幾人聊着聊着忍不住哭了起來，天馬上要亮了，他們都知道，該躲的躲不過去。但也堅信革命會成功，理想會實現。行刑時，鄧恩銘、劉謙初、朱霄等人依然唱着歌，爲心中的理想而奮鬥。

湖北，武漢。張國燾被顧順章二人護送平安到達，坐上了前來迎接的轎子。顧順章稱中央有祕密任務，他要在這裏耽誤幾天。