鄂豫皖根據地失敗，博古認爲派軍事顧問很有必要，鄂豫皖這次反圍剿失敗，張國燾明顯是被第三次反圍剿的勝利衝昏了頭腦，在這之後擅自離開了鄂豫皖，也沒有意識到自己的錯誤，現在連他們具體在什麼位置都不知道。紅四軍在張國燾的錯誤領導下撤退到了陝西，爲了應對鬥爭召開了會議。張琴秋等人對張國燾的行爲十分不滿，一路打一路退，不知道要退到什麼地方。

曾中生的意見是立刻停止退卻建立新的革命根據地，改變家長制作風決策方式，如果負責決策的人沒有能力挽回危局就報請中央。張國燾聽完後表示接受大家的批評，又慷慨激昂地表示自己爲了蘇區鞠躬盡瘁，還讓曾中生任西北革命根據地參謀長，張琴秋擔任政治部長，主席則由張國燾繼續擔任。曾中生拿出了一份書面意見，希望張國燾轉交中央。張國燾提議成立前敵委員會，安撫了大家的情緒。張國燾開完這個會，覺得開的很及時，只要上下一心革命就不會垮，曾中生的羣衆基礎很紮實，張國燾沒說什麼。小河口會議後，紅四軍建立了陝甘根據地，半年後卻迫害了曾中生等人。

幾個月前，毛澤東因病離開瑞金來到汀州養病，此時已經被撤職，正遭受迫害，毛澤東和賀子珍生下了他們的第一個孩子。博古等人來到瑞金，決定成立新的中央局，派李德到中央蘇區，還提出紅軍目前應該改變作戰計劃。有人提出異議，博古卻不容再說，要前線堅決地執行。毛澤民來看望毛澤東，毛澤東收到中央電報要他馬上回瑞金，主持臨時中央政府的工作。

陳獨秀身份特殊，被捕引起了社會高度關注，蔣介石不得不同意公開審判。在法庭上，陳獨秀否認危害民國，並表示對民國危害最大的恰恰是國民政府。陳獨秀最終被判有期徒刑八年，開啓人生中最漫長的鐵窗生涯。李達病癒後離開上海，舉家遷居北平。陳公博來請李達去南京，李達態度很不滿，指責蔣汪無休無止爭權奪利不顧外辱，外敵當前卻把槍口對準自己的人民。李達表示自己絕不爲帝國主義做事，也看不得他們做走狗的那副嘴臉！

中央蘇區。陳潭秋和董必武在這裏再次見面，徐全直懷了孩子便沒來。二人都要在學校工作，董必武解釋博古他們幾個名爲批評羅明路線，實際上是在批評毛澤東路線，一直擁護毛澤東作戰方針的人都被批判，即便大家都在心裏爲毛澤東鳴不平，但又有什麼用呢。董必武給了陳潭秋一份見面禮，這就是在蘇區珍貴不已的鹽，這是董必武從份額裏省下來的。朱德深夜來找毛澤東，毛澤東讓賀子珍說自己已經睡了不肯見。賀子珍不明白毛澤東爲什麼連朱德都不見，毛澤東擔心他會受牽連，因爲博古他們的瞎指揮犧牲了不少人，幸虧朱德和周恩來沒有繼續按照博古的指揮打，但博古也會因此對朱德有些想法。

南京監獄對陳獨秀很寬宥，潘蘭珍便每日來看望他。陳鬆年前來監獄看望，陳獨秀愣了一下才認出已經長大成人的兒子。