博斯哈德所爲首次到訪延安的記者與毛澤東進行了三個小時的交談，二人留下了一張合影。毛澤東和博斯哈德講述了中國共產黨抗日，及中國共產黨的未來。這時，毛澤東收到了周恩來的電報，說終於把張國燾等到了，但張國燾不肯去辦事處，周恩來只能要求張國燾向中央發一封電報。張國燾發來的電報對自己的叛逃沒有任何解釋說明，毛澤東連忙讓人給張國燾回電，希望周恩來轉告張國燾，他面前還有兩條路，一是暫時休假，二則是將他開除出黨。

漢口。張國燾悄悄準備打電話，周恩來便來了。周恩來拿出那封中央回電，希望他立刻回延安，這件事情便既往不咎。張國燾卻表示絕不會再回去了，口口聲聲稱他在延安沒有立足之地。周恩來只能讓他在中央的兩條路中做選擇，張國燾說要想想再答覆，還說他只想回江西做普通老百姓。周恩來深知張國燾在騙人，表示給他一天時間考慮。周恩來走後，張國燾給戴笠打電話，表明要投靠國民政府。當晚，張國燾便被國民黨的人接走了，留下了一張紙條說要選擇第三條路。

周恩來建議立即開除張國燾的黨籍，衆人同意後電報便發往了中央。蔣介石已經安排張國燾去戴笠的軍統第二處，毛澤東道他不是一個真正的共產黨員，革命對於他只是進身之階而已，三年前他自立中央已經讓很多人認出了張國燾的真面目，這個叛徒也掀不起什麼風浪了。

楊子烈懷着身孕來見毛澤東和洛甫，她實在沒想到張國燾會幹出這樣的事情，把他們娘倆扔下自己一走了之。楊子烈希望毛澤東讓自己去一趟漢口，她一定能把張國燾勸回來，毛澤東同意了，楊子烈想帶張海威和妹妹一起去，毛澤東都同意了。洛甫覺得楊子烈要是真想勸張國燾幹嘛要帶走兒子和妹妹，毛澤東卻道要走要留都是她自己的選擇。

王稼祥到了延安，他的傷基本已經痊癒，王稼祥帶來了共產國際的文件，八路軍已經發展到二十萬了，說明毛澤東的選擇是正確的。共產國際建議支持毛澤東爲中央共產黨爲領導人，陳紹禹就不必了，毛澤東建議召開六屆六中全會。陳紹禹覺得六屆六中全會要在武漢開，周恩來和董必武都認爲不妥，陳紹禹卻執意。陳紹禹自從回國後便小動作不斷，毛澤東決定讓陳紹禹速回延安開會，否則後果自負。

六屆四中全會王稼祥傳達了共產國際的指示。日軍加緊了對武漢的攻勢，武漢現在人心不穩，毛澤東和周恩來擔心蔣介石抗日決心發生動搖，周恩來決定明天一做完報告就回武漢，毛澤東打算寫一封信讓他交給蔣介石。李達一家在護送下去往貴陽，路上李心田發燒嘔吐，李達等人連忙帶她去醫院，沒想到李心田的病是結核性腦膜炎，醫院根本做不了什麼。李心田在當晚便離開了他們，李達與王會悟痛心不已，沉浸在悲傷中遲遲無法反應過來。