周佛海和春甫說起蔣介石的事情，蔣介石命令他馬上回重慶，周佛海知道回去就再也出不來了，只能拖一天是一天。陳公博這次去重慶回來後便整日鬱鬱寡歡，因爲汪精衛準備和日本人合作，提出的幾條條件分明是在出賣國家利益，汪精衛卻已經計劃周密鐵了心要和日本人合作，陳夫人爲此着急，一旦和日本人合作一步走錯便是困境，但陳公博知道就算前面是火坑也要和汪精衛一起跳了。

汪精衛叛國投敵，毛澤東要求國民政府嚴辦反動派。毛澤東和洛甫決定把李達請來延安，雖然他脫黨了，但對黨還是很有感情的。

陳啓航決定去延安拍攝素材。陳潭秋從莫斯科回國，周恩來胳膊斷了，不久後打算去莫斯科做手術。說起新疆的盛世才，兩年前盛世才掛起了親蘇擁共的招牌，那時候黨內同志幫他新疆建設，盛世纔在新疆勢力漸漸穩固後便露出了真面目，陰險狡詐。周恩來感慨陳潭秋總是臨危受命，陳潭秋讓他們放心，他一定會好好建設新疆完成黨的任務。

重慶。呂振羽被周恩來調到重慶後便去見了李達，李心田走了大半年了，李達一想起她卻還是忍不住掉眼淚，只有拼命工作才能暫時忘卻，王會悟和兩個孩子留在了貴陽，李達剛到重慶不久貴陽便遭到了日軍轟炸，萬幸他們都沒有事情，生活還算安穩。呂振羽這次來是再次傳達毛澤東的邀請，希望李達去延安，李達知道毛澤東記掛他這個老朋友，只是以前博古和他說延安條件艱苦不養閒人，所以擔心做不了什麼事情。雖然李達有意去延安，但行程卻因現實問題只能擱淺。李達辭去了工作來到貴陽，想接上一家人去做理論研究。

王會悟自從搬來這裏差不多每天都會去看李心田，李達也匆匆趕去，二人對着李心田的墓前流淚。王會悟覺得他們不能和李達去桂林，眼下局勢不好，能找到這樣一個地方讓孩子們有學上很難，而且李心田在這裏。李達卻有些生氣，他不明白王會悟究竟爲什麼要怪他，王會悟不是怪他，只是李心田的事情她一直放不下，李心田跟着她吃了很多苦，王會悟一直以爲日子會慢慢好起來，可是沒想到李心田卻突然這麼走了。王會悟不想再讓兩個孩子受顛沛流離之苦，所以打算留在這裏。

國民黨派三輪車來接張國燾，楊子烈見狀很生氣，一直埋怨在這裏的日子窩心，張國燾到國民黨都快兩年了卻還是不被信任，不被重視，張國燾卻勸她忍。