毛澤東剛抄完稿子出來透了透氣，太陽已經升起來了，陳公博等人也還沒睡，討論着馬林，馬林的發言給了他們很大的啓發。今晚的會議要報告各地小組的情況，鄧恩銘和王瑞俊說他們爲工人宣傳馬克思主義，爲了躲避檢查他們一來人就吹拉彈唱。馬林二人在路上發現尾巴跟蹤連忙分開逃跑，情急之下躲進了路邊小攤，這才甩掉尾巴。

第二次會議，各個小組彙報了各地工作情況，北京的工運工作開展的很有聲勢，毛澤東與何叔衡講述了湖南情況，何叔衡因爲借教育館宣傳馬克思主義激怒了軍閥，被撤了職，不過開辦了工人夜校和文化書社等。中午，王會悟來給大家送午飯，張國燾突然過來說有話要說。他剛從共產國際代表那裏過來，他們被密探跟蹤了，雖然甩掉了尾巴但是身份太招搖，所以還是決定不來開會了，決定每天由他去彙報再回來傳達意見。馬林認爲他們在工人運動方面做的還不夠，還建立一個黨的綱領。

休會兩天後，該以什麼樣的方式達到目的成了分歧點，李漢俊認爲中國工人根本不懂馬克思主義，知識分子應承擔領頭作用。雙方因此爭執不下，毛澤東認爲大家對於革命的目標是一致的，分歧在於途徑和方法，但有了方向，就應該邁開腳步堅定的走下去。何叔衡決定先回長沙去，他覺得自己在理論上差的太遠了，不如先回去把書讀起來。有件事何叔衡一直想不通，昨天的會上討論無產階級專政的問題，他不認同以知識分子爲中心的觀點，但研究理論是有道理的。毛澤東解釋後何叔衡茅塞頓開，二人道別後他便回到了長沙。

很快，大家又有了不同的見解，因爲黨員能否做官一事，雙方吵的不可開交。陳公博是養成所的所長，覺得包惠僧一直在針對自己，夫人覺得包惠僧爲人正直，陳公博應該把眼界放寬一點。陳公博心裏很煩，他的熱情快要降到冰點了。第六次會議，突然有一人闖進來說要找個王主席，見他們在開會就說租界要取締。王會悟回來看見這一幕嚇了一跳，馬林意識到會開不了了，連忙散會撤離。衆人從李漢俊家離開後分開行動，李漢俊還是要留下來應付。陳公博也沒走，他想看看馬林的直覺準不準。

很快那個人便帶着警察來了，李漢俊和陳公博拿出租界批文表示這裏是雜誌社的編輯部。李漢俊表示剛纔有幾位朋友在聊天，警察在樓上搜到了很多外國書，李漢俊和陳公博找了各種理由糊弄過去。毛澤東悄聲回到博文女校的宿舍，周佛海因爲身體不舒服沒有去開會，他擔心周佛海對會場的情況一無所知不放心，還是回來看了看。會議原定今天閉幕，卻還有好幾項議程沒有進行。

李達家中突然響起敲門聲，是包惠僧回來了。巡捕房的人沒有在李漢俊家搜出什麼東西，最後只是口頭警告了幾句。會議要如何進行，大家都很苦惱，高君曼見天色已晚，讓大家先休息。陳公博回到家後驚魂未定。