匿名電話是從關雪庵辦公室打出去的，但關雪庵表示不知情，那個時候學校已經放學了，唐賢平卻從此聯想到了江韻清，立刻把她和範雅蘿叫來問話。範雅蘿和江韻清絲毫不害怕，還小聲的嬉笑，唐賢平寫下一句話讓她們重複一遍。沒有意外，電話的確是她們打的，話是範雅蘿特意改變聲音說的。不過範雅蘿說馬天目是共黨是在栽贓，只是爲了讓唐賢平去查那批鴉片而已，不過向範雅蘿和江韻清舉報這件事的人是陳烈僞裝的，還告訴她們不能告訴範義亭不然會打草驚蛇，指了這一條去找唐賢平的路。唐賢平和趙天良拿出陳烈的屍體照片，江韻清和範雅蘿大驚失色，還以爲這個阿東是因爲舉報阿東被害死的。這麼一來馬天目就和共產黨沒關係了，但唐賢平覺得他謊話連篇唯利是圖，早知道他如此墮落還真不如一槍崩了算了。

陸怡給了馬天目一份合同，馬天目看都不看就簽了字，他以爲是解僱合同，沒想到陸怡聘他做總經理。餘獨醒來找範義亭，稱是範雅蘿給唐賢平打了匿名電話才導致那筆鴉片被繳，論責任孰輕孰重倒是範義亭的不是，餘獨醒先退一步表示願意保密不讓布拉蒂尼先生知道，範義亭也不再追究，但他需要裴如海的照片。餘獨醒藉機拍了裴如海的照片，裴如海卻當場翻臉撕了底片。

吳崇信已經找到了上級組織，南京成立的特務組織叫復興社，如果在上海建立站點，未來的形勢只會愈發嚴峻，這就是他們的任務。唐賢平見到了自己的老師，當年北伐上海，他們一起從死人堆裏爬了出來。老師希望唐賢平加入復興社，唐賢平因爲餘獨醒的關係拒絕了，老師希望唐賢平明白無論他在哪個陣營，要收拾餘獨醒他都無法阻止，希望唐賢平能夠再三考慮。唐賢平思慮再三還是同意了，並且告訴老師馬天目回來了的消息。

江韻清又跑去倉庫，問馬天目爲什麼會在碼頭，她還知道了青銅器的事情，馬天目說自己只是個跑腿的，江韻清恨鐵不成鋼，說他應該多留個心眼，別被人利用了還不知道呢。貞德女中，陸怡成爲了新任校董，冰玉這是她第一個捐贈的對象。江韻清兩次違反校規，校董決定開除她，江韻清沒什麼意見，範雅蘿情緒激動地替她出頭，冰玉也說她們出頭是爲了自己，也不接受陸怡的那筆捐贈。陸怡便站出來爲三人說話，她們沒有給學校抹黑，反而是學校的光榮，希望學校能夠撤銷開除的決定。關雪庵等人同意了，江韻清才得以繼續留在學校。

唐賢平找馬天目來喫飯，表示這可能是他們喫的最後一頓飯了，往後要麼分道揚鑣要麼並肩作戰。馬天目如今成爲了唯利是圖的洋買辦，唐賢平表示十分心痛，馬天目反而表示無所謂，反過來勸唐賢平和自己一起做生意，氣得唐賢平掏出槍就要打他。唐賢平不明馬天目怎麼會變成這樣，當初那個爲他打槍的馬天目去了哪裏？馬天目認爲現在就是一個墮落的世界，而唐賢平的行爲只是螳臂當車。唐賢平認爲他報國無門，灰心喪氣，問如果給他一個機會馬天目會不會願意和自己一起並肩作戰。馬天目以爲是去警察局，沒想到唐賢平拉他入的夥並不是警察局。

唐賢平一直在調查鹿有祥，他要替兄弟們報仇。隨後，馬天目就見到了老師，他們籌建復興社，唐賢平幫馬天目報了名，老師也很希望馬天目能夠加入。馬天目婉拒稱自己已經是整治的局外人了，但二人認爲他只是對黨內情況灰心，心中還有熱血，復興社是他的一個好機會。