範義亭給馬天目轉正，做政治處處長，而範義亭要退休了。範義亭退休的想法很堅決，他推薦了陳亨禮做自己的繼任者，馬天目則接替陳亨禮做政治處處長，他在法國留過學，和租界也有交往，布拉蒂尼擔心馬天目的真正身份太過複雜，範義亭認爲馬天目舉報了晨光不是共產黨，唐賢平對他開槍說明他不是國民黨。《懺悔錄》裏面有吳崇信的照片，史大川和江韻清認爲應該也該對《懺悔錄》重視起來。

範義亭告訴馬天目布拉蒂尼要來看他，讓他好好想想該怎麼當政治處處長。馬天目對範義亭退休一事並不意外，他知道是因爲《懺悔錄》夾在中日中間，給誰都不合適，最好的方式就是退步。餘獨醒和趙天良落到了裴如海手裏，被迫答應和日本人合作，這一步走出去就是萬劫不復了。二人來到復興社，餘獨醒還是觀察員的身份還要爲申建秋頒發嘉獎令。侯子川說申建秋正在執行祕密任務，準備了送行酒讓餘獨醒去前線爲他頒發嘉獎令。唐賢平見狀提出送餘獨醒去，並稱呼他爲義父。

唐賢平和餘獨醒剛離開，裴如海的人就已經潛伏了起來。他們趁守衛鬆懈闖入復興社，雙方展開一場血戰。路上，唐賢平和餘獨醒各自無話。聽到槍聲後趙天良停了車，而餘獨醒用槍指着唐賢平，讓唐賢平有些訝異。餘獨醒和趙天良投靠了日本人，唐賢平怒罵他們叛變賣國，餘獨醒認爲是黨國對不起自己，只有日本人幫他主持公道了。唐賢平咬牙切齒地讓他們殺了自己，可二人最後到底誰也沒下得去手。唐賢平趁餘獨醒不注意一把奪過了槍，把他們趕下車後便開車回去救復興社了。日本人和復興社還在血戰，裴如海冷眼旁觀着復興社的慘狀，唐賢平及時開車趕回來掩護侯子川等一幫人撤退，避免了更多死傷。

馬天目在醫院養傷時遇到了一位很像吳崇信的人，一瞬間有些恍惚，發現認錯後更加失望。深夜，馬天目回到了碼頭說要找自己的表叔，但是卻沒有任何消息，現在天天轟炸街上天天都有死人，誰知道他們是死是活。問了馬天目一個問題，爲什麼要舉報晨光害了他，他是個愛國人士，馬天目沒有爲自己解釋，以後他就會明白了。

布拉蒂尼去看了馬天目，要考察他有沒有資格做政治處處長。馬天目回答範義亭在巡捕房多年，上上下下嫡系很多，無論布拉蒂尼在還是不在，範家軍都能管理好法租界。至於怎麼做政治處處長，馬天目只有一個字，混。布拉蒂尼馬上要離開中國了，馬天目說自己在法國生活三年早就把法國當成了自己的家，他不想做這個政治處處長，因爲只是個擺設，實權還是在範義亭手裏。布拉蒂尼有了警惕心，馬天目告訴他，其實鹿有祥是自己殺的，巡捕房得出的結論是錯的，範義亭這麼做是爲了躲避責任，接着在布拉蒂尼面前揭了範義亭不少短，情緒激動傷口都有些疼了。

陳亨禮聽說自己要做督察長了立刻去找範義亭，陳亨禮表態無論範義亭在哪裏，巡捕房上上下下都是範家軍，範義亭依然是巡捕房的天。範義亭叫他回去，布拉蒂尼宣佈任命之前就不要來這裏了，還是要避嫌。馬天目告訴布拉蒂尼，陳亨禮忠於範義亭而不是忠於公董局，還把範義亭暗箱操作放了陳烈的事情說了出來，布拉蒂尼十分生氣，覺得馬天目恩將仇報小人行徑。馬天目卻自信自己能夠說動布拉蒂尼，他不願背叛自己的靈魂。馬天目更是向布拉蒂尼表示了願意捍衛法租界權利的衷心，布拉蒂尼十分相信他。