少共國際師成立的時候有一萬多人，經過血雨腥風的殘酷戰爭，現在只剩下3000人，而且還要撤銷番號，把剩餘的戰士整編到其他師團，彭紹輝鼓勵大家堅強面對現在的困境。馬勝把畫報交給彭紹輝，彭紹輝含淚告訴他畫報也要停刊了，朱勇不捨得，想趁撤番之前再辦最後一期。

彭紹輝帶領少共國際師去追紅四團，突然接到命令，讓他們掉頭回去支援紅三團和紅五團。毛澤東指揮紅軍和川軍展開殊死決戰，紅三團和紅五團奉命攻打川軍的老巢永安寺，遭到強烈抵抗，毛澤東改變策略，讓紅二師在永安寺兩側假裝進攻，使出調虎離山之計把永安寺的川軍吸引出來，馬勝和戰友們奉命向永安寺進攻，終於拿下川軍的老巢。

朱勇不幸中彈受重傷，馬勝想救他走，朱勇知道自己不行了，讓馬勝幫他印上四伢子給的印章，那一天是1月28日。第二天，中央決定放棄土城，讓紅軍渡赤水，夜裏天寒地凍，戰士們不想驚擾當地百姓，就並排睡在街上，百姓們看到這一幕，都爲之感動。

炊事班給毛澤東做了紅燒肉，毛澤東只撿出其中的紅辣椒，讓警衛員把肉拿給受傷的戰士們喫，馬勝信看到肉裏殘留的辣椒，斷定這是毛澤東送給大家的，戰士們齊聲高喊“毛主席萬歲”。紅軍轉戰到雲南地界，中央決定縮編部隊，便於運動作戰，馬勝忍痛把油印機扔下，還把最後一期畫報也扔掉。1935年2月，紅軍二渡赤水，遭到川滇軍的強烈阻擊。

紅軍趁着風雨夜渡過烏江，眼看就要到貴陽，蔣介石正在貴陽指揮作戰，他擔心被紅軍黑虎掏心，連夜派滇軍阻擊，掩護他乘專機離開貴陽。在毛澤東英明領導下，紅軍很快佔領了貴州遵義的婁山關，毛澤東站在山頂感慨萬千，當場賦詩一首。

毛澤東帶領紅軍來到雲南皎平渡，眼前最大的困難就是金沙江。馬勝和戰友們路過彝族土家集聚區，彝族土司虎視眈眈盯着他們，戰士們打不還手罵不還口，順利來到大渡河畔。紅軍戰士們急行軍，一天跑了三百多裏，大家累得精疲力盡，可還是咬牙堅持着，馬勝在路邊撿了一個衝鋒號，寸步不離帶在腰間，新入伍的戰士雲貴川主動把自己的水拿出來給馬勝他們。

馬勝和戰友們一口氣跑到瀘定，雲貴川因爲勞累過度開始尿血，馬勝勸他不要放在心上，休息一下就會好了。輜重部隊因爲人手不夠掉隊了，馬勝他們二話沒說就去幫忙。