今天是峨眉山軍官訓練營結業的日子，軍官們湊在一起喝酒慶祝，蔣介石來到食堂，衝着他們大發脾氣，痛斥他們的部隊沒有擋住紅軍，紅軍現在已經順利過雪山和草地，接下來會更難阻擋。雲貴川和馬勝匯合，馬勝把鋼筆還給他，答應教他認字，雲貴川沒有見到杜春風，猜到他已經犧牲，他不敢問。

楊開湘率一萬多名紅軍來到臘子口，後面有胡宗南的追兵，前面有敵人的碉堡，毛振華建議爬上七八十米的絕壁炸燬沒有頂的碉堡。雲貴川主動請纓去執行這個任務，他憑藉小時候在山裏長大的優勢，幾經周折終於爬上崖頂，他把繩子扔下來，楊開湘派一連和二連的戰士上去炸碉堡，掩護山下的紅軍發起總攻。由於山崖太高，手榴彈威力明顯減弱，雲貴川在腰裏綁上手榴彈，縱身從山崖跳下去，手榴彈應聲爆炸，雲貴川也消失在火海中。

馬勝目睹這一幕，他在腰間綁上繩子，也縱身跳下去，他冒着槍林彈雨一步一步爬近碉堡，拼盡全力扔出去手榴彈，把碉堡當場炸燬，大部隊順利通過臘子口。毛振華看到傷勢嚴重的馬勝，他心如刀絞，馬勝沒有找到雲貴川，只撿到那支鋼筆，他想自己待一會，毛振華含淚和馬勝告辭，馬勝在本上寫下雲貴川的名字，還蓋了今天的日期印章。馬勝犧牲前拿出那張畫報，畫報被風吹到很遠。

偵察連的梁興達在山坡上看到馬勝留下的那副畫報，悄悄收進口袋裏。毛澤東派梁興達從附近的敵佔區蒐集報紙，梁興達就把那張畫報一起交上去，毛澤東從中推算出距離蘇區不遠了，緊接着他看到那張畫報，想起犧牲的少共國際師的烈士，他當即寫了一首詩紀念他們。

1936年，毛澤東和周恩來率紅軍來到陝西保安，他們和彭德懷匯合，毛澤東決定三軍會師就定在會寧，之後不久，陳毅，徐向前，賀龍，鄧小平，任弼時，劉伯承，王震，楊得志，和陳賡等人分別率隊伍來到會寧，兩萬五千里長徵宣告結束。

記者埃德加.斯諾來採訪，周恩來把紅軍長征的珍貴資料交給他，讓他如實報道，斯諾給毛澤東拍照留念。