身懷六甲的宋慶齡掩護孫中山從後門逃走，她隻身去前門阻攔陳炯明的部隊，可是他們不管不顧，把宋慶齡推到在地，直接闖進總統府抓人。多虧葉挺及時帶人前來解救，把宋慶齡送到醫院。經過醫護人員的全力搶救，宋慶齡終於甦醒過來，可她肚子裏的孩子沒有保住，孫中山很痛心，蔣介石趁機提出好好教訓一下陳炯明。

李大釗以共產黨員的身份來見孫中山，還把那本“共產黨宣言”送給他，孫中山依舊認爲三民主義更適合中國，李大釗提出兩黨合作的想法。楊開慧即將臨盆，毛澤東給孩子起名毛岸英，楊開慧隨口哼起了那首“國際歌”，肚子裏的孩子使勁踢，毛澤東很開心。

有人來通知毛澤東，趙恆錫下令架起機槍鎮壓工人罷工，毛澤東二話沒說就趕去湖南省政府門口，他和趙恆錫據理力爭，拼命爲工人爭取權益。楊開慧忍着劇痛生下兒子毛岸英，接生婆要去通知毛澤東，楊開慧不想讓毛澤東分心。

經過毛澤東的不懈努力，終於爲工人爭取到合法權益，工人們歡呼雀躍。陳延年偷偷翻譯國際歌，被裏面的歌詞感動地熱血沸騰，陳喬年在報紙上看到里昂中法大學勤工儉學的學生被警察抓起來，他和陳延年一起去找吳校長請命，求他把學生們救出來，吳校長根本不管，還強行把他們趕走了。陳延年徹底心灰意冷，隨口說起了國際歌的一句歌詞，陳喬年才知道他也在翻譯國際歌，心裏別提多高興了。

李大釗收到了陳延年和陳喬年的信，得知他們徹底放棄無政府主義救國的理念，在法國參加了共產黨，他第一時間把信交給陳獨秀，陳獨秀激動地熱淚盈眶。瞿秋白借鑑了陳喬年歌詞，完成了新的“國際歌”，他自彈自唱這首歌，李大釗當即決定把他整理的歌詞發出去，作爲中共三大的賀禮。

1923年6月，黨的第三次代表大會準時召開，黨員已經發展到420名，李大釗把瞿秋白那一版“國際歌”拿出來，還讓他一字一句教大家唱，這次會議上還宣佈了國共合作的決定。孫中山派蔣介石帶考察團去蘇聯學習，還讓他好好向共產黨學習。1924年孫中山籌建了黃埔軍校，共產黨員張靜江推薦蔣介石做校長，蔣介石對張靜江感激涕零。

軍校運來了一批槍支，陳賡和入學考試的狀元蔣先雲都愛不釋手，蔣介石知道他們倆都是共產黨員，不想把槍支給他們。周恩來來軍校做政治部主任，蔣介石心裏大爲不滿，嫌軍校裏共產黨員太多。

瞿秋白給學生們上課，楊之華認真聽講，還大膽提問，她強烈要求建立工會組織，瞿秋白對她的想法予以肯定，還和向警予做她的入黨介紹人，楊之華激動萬分。陳延年回國以後參加了黃包車工會，陳獨秀提醒不許他做出頭鳥，以免破壞國共合作，陳延年早就看清了國民黨的真面目。

楊之華和黃仁帶領同學們遊行示威，揭露國民黨的虛僞面目，結果被軍閥殘忍鎮壓，黃仁被當場打死。在黃仁的追悼會上，陳望道強烈抨擊國民黨右派的罪惡行徑，瞿秋白和楊之華也義憤填膺，他們當場在輓聯上寫下了“國際歌”。

毛澤東生了重病，可心裏還放不下農民運動，楊開慧對他好言相勸，毛澤東給中央寫申請，強烈要求不要放棄廣大農民的革命力量。毛澤東和楊開慧有了兩個孩子，他們一家四口拍了一張合影照片，然後去街上喫飯，毛澤東從報紙上看到孫中山逝世的消息，他悲痛欲絕。

蔣介石帶兵攻打陳炯明的老巢惠州城，由於城池易守難攻，他們一連進攻數次都敗下陣來，蔣介石決定放棄，周恩來不同意，他主動請纓帶着共產黨員們再進攻一次，周恩來，陳賡和蔣先雲仔細排查了惠州城的地形，最後在城外最高的山上架起大炮，配合城牆邊的戰士們進攻惠州城。

共產黨員奮勇向前，和敵人展開浴血奮戰，最後終於攻下惠州城，可是傷亡慘重，蔣介石被共產黨員的犧牲精神感動，讓他們原地修整。