一列軍車隊穿行在甘肅廣漠的沙漠，團長李響帶領上甘嶺英雄團的戰士們坐在車上，他們一起高唱“歌唱祖國”，車隊行駛到陽關，戰士們謹記上級的命令，不問去哪裏，也不問幹什麼。

車隊到敦煌莫高窟進行短暫休整，準備了十天的給養以後繼續前行，目標是新疆，半路上，戰士們飢渴難耐，李響派出三個小分隊去找水源，有戰士發現遠處有雄偉的高樓和清澈的海，不顧一切衝過去，核基地張豐司令發現那是海市蜃樓，趕忙把大家叫回來。

李響和找水小分隊的戰士一無所獲，他們只好回來覆命，可董大個卻遲遲未歸，李響趕忙帶人去沙漠裏尋找，先看到董大個的帽子，李響傷心不已，董大個沒死在戰場上，卻在沙漠裏送了命，李響隨後又看到紮在枯木上的刺刀，刺刀所指的方向是一處河溝，李響他們激動萬分，一起衝向河溝。

李響把董大個的帽子和刺刀埋葬，爲他立了衣冠冢，戰士們一起向他致敬。經過張峯辟邪努力，終於找到了適合建基地的地點。蘇聯專家捷列夫給中國送來早就淘汰的火箭，聶榮臻陪錢學森仔細檢查了一遍，當面揭穿捷列夫的所作所爲，聶榮臻提請捷列夫儘快把原子彈核心數據拿出來。

國家花重金從蘇聯買了一公斤的數據資料，鄧稼先發現那是一公斤的“養花手冊”，錢學森和聶榮臻都很生氣，聶榮臻第一時間向毛澤東彙報，毛澤東義憤填膺，當即決定把原子彈計劃定爲“596”，讓中國的專家儘快研究出原子彈數據模型。之後不久，捷列夫離開中國會蘇聯，中速徹底決裂。

鄧稼先和120個團隊成員沒日沒夜覈算蘇聯專家留下的數據，結果都不對，他們只好一遍一遍驗算，一直到第四遍還是不符，鄧稼先只好讓大家進行新一輪的驗算。今天是鄧稼先的生日，錢三強親自來慰問，還給他送來一碗長壽麪，勸他早點回去休息，鄧稼先不想搞特使，堅持和團隊成員同甘共苦。

錢學森請秦品元參加原子彈的研發，秦品元來到北京，可是需要嚴格的政審，軍改幹部查出他哥哥在臺灣，強行把他趕走了，錢學森得知此事，立刻向聶榮臻彙報此事，聶榮臻親自帶軍改幹部去火車站追秦品元，可火車已經開走了，聶榮臻派軍改幹部買下一趟去重慶的火車親自去請，還讓他帶上自己的鋼筆做信物。

秦品元同意跟軍改幹部回北京，臨行前，秦品元給秦子衿寫了一份信，地址是20號信箱，秦子衿知道父親也像姐姐一樣做保密工作，之後不久，秦子衿被派往戈壁灘上的馬蘭基地，她準時來報到，看到團長李響把戰士們涉及基地機密的信全部銷燬，反覆提醒他們不許在信裏寫關於基地的任何事，而且地址只能寫21號信箱，戰士們只想知道他們要幹什麼。

秦子衿拍下這一幕，李響接到上級命令，當衆宣佈這是國家籌建的原子彈基地，戰士們羣情激奮，一起投入了緊張和艱苦的建設中。鄧稼先帶領團隊成員整整忙了一年多，覈算了九遍之多，鄧稼先終於想明白一件事，他們覈算的數據是對的，原子彈理論數據模型終於成功了，蘇聯專家故意提供了錯誤的數據來誤導他們。鄧稼先當衆宣佈了這個好消息，他深深鞠躬向團隊成員表示感謝，大家激動地歡呼雀躍。

1960年，由於天災人禍，中國進入困難時期，炊事班特意給毛澤東送來一碗肉，他堅決不喫，讓給別的同志送去，周恩來向毛澤東彙報了一件事，有人建議暫緩兩彈的研究，毛澤東不同意，寧肯勒緊褲腰帶，也要研究出兩彈。

火箭專家郭永懷來新疆羅布泊靶場做實驗，看到這裏黃沙漫天，司令向他彙報原子彈的進展情況，他不感興趣，只關心火箭的進展，司令覺得這兩個根本分不開。石油部長餘秋裏親自來車站接從玉門趕來的王進喜和三十七名鑽井工人，王進喜迫不及待想馬上工作，餘秋裏勸他先好好休息。