第五次黨的代表大會在武漢順利召開，陳延年來找陳獨秀談判，譴責他一味向蔣介石退讓，就是逃避主義，陳獨秀氣得大發雷霆，強行把陳延年趕走，陳喬年也覺得陳獨秀太軟弱，陳獨秀更是氣不打一處來。

陳延年召集工人們開會，宣佈江蘇省委成立，他做省委書記，決定下一步領導上海工人起義，結果被叛徒出賣，警察隨後趕到，陳延年爲了銷燬黨的重要文件被抓。警備區司令楊虎對他嚴刑拷打，陳延年誓死不屈，國民黨中央監察委員吳稚暉來指證陳延年是陳獨秀的兒子，遭到陳延年的反脣相譏，吳稚暉一氣之下讓楊虎把陳延年處死。

楊虎把陳延年帶到郊外樹林，逼他跪下認罪，陳延年視死如歸，高唱“國際歌”，他被殘忍殺害，年僅29歲。陳獨秀得知陳延年被殺的消息，他傷心欲絕，周恩來派人去尋找陳延年的屍體，最後纔打聽到他被分屍以後扔進黃浦江了，陳獨秀更是痛不欲生，周恩來建議陳獨秀勇敢站出來和蔣介石爲首的反動派作鬥爭。之後不久，周恩來和葉挺開始籌備南昌起義，張國燾極力分共，再加上汪精衛爲首的國民黨處處作梗，周恩來建議聯合兩把菜刀鬧革命的賀龍一起行動。

毛澤覃，毛澤建和毛澤民一起來向毛澤東辭行，他們準備奔赴各地參加武裝起義，毛澤東對他們千叮嚀萬囑咐。周恩來親自來找賀龍，才知道蔣介石給他送了厚禮，還給他加官進爵，賀龍不爲所動，當場宣佈聽從共產黨的號令，周恩來讓他帶領教育團進駐南昌，賀龍擔心自己還不是共產黨，周恩來覺得他一心向黨，早已經是一個合格的黨員。

賀龍率部隊馬不停蹄趕忙南昌，他們到洗馬池和周恩來匯合，先交給周恩來一份入黨申請書，葉挺主動提出做賀龍的入黨介紹人，周恩來宣佈八月一日開始南昌起義。1927年8月1日，朱德裏應外合，配合周恩來等人舉行南昌起義。

蔣介石正和宋美齡在行轅種花，聽說南昌起義的消息，他根本不屑一顧。汪精衛提出全面狙殺共產黨，寧可錯殺一千，絕不放走一人的口號，陳璧君提醒他可以借用蔣介石之手。張作霖率部隊進北京，他路過李大釗存放靈柩的浙寺，才意識到自己上了蔣介石的當，他殺害了李大釗，也就等於公開與共產黨爲敵，李大釗之子李葆華遠遠看到張作霖的車隊，他氣得咬牙切齒，來到父親的靈前祭拜。

毛澤東連夜準備演講稿，要向農民兄弟們宣傳南昌起義的英雄壯舉，楊開慧很心疼，勸他回去先休息，然後幫他整理演講稿。毛澤東一早來找瞿秋白，瞿秋白傳達了黨組織的決定，讓他去上海主持工作，毛澤東堅持要去湖南老家開展農民運動，瞿秋白也不再勉強。毛澤東想送楊開慧和三個孩子去板倉孃家，楊開慧堅持要陪在他身邊。

毛澤東帶着楊開慧和孩子們一回到長沙，就看到國民黨反動派在大肆屠殺共產黨員，多虧楊開慧的哥哥及時趕來解圍，謊稱家裏有人死了，要帶毛澤東一家回去送葬，他們一家五口才得以安全回到板倉。楊開慧和毛澤東依依惜別，毛澤東特意從後門離開，不想讓孩子們看到傷心，毛岸龍大哭不止，楊開慧很痛心。

毛澤東來到江西南昌，當場把國民黨的軍旗扔掉，他高舉工農革命軍第一軍第一師的軍旗，那是斧頭和鐮刀組成的紅旗，毛澤東號召戰士們和國民黨反動派一刀兩斷，盧德銘和何長工讓戰士們把以前的帽徽全部摘下來。

毛澤東帶領工農革命軍舉行了秋收起義，取得了全面勝利，把醴陵監獄的人都放出來，還給大家發了月餅，毛澤東掰開五仁桂花月餅，不由地想起了楊開慧和三個孩子。與此同時，楊開慧帶着孩子們過中秋，她遙望星空也在思念毛澤東。