1933年，蔣介石反動派對江西黎川進行第五次圍剿，號稱“娃娃師”的少共國際師的戰士們奮起反抗，和敵人展開浴血奮戰，敵人炮火猛烈，少共國際師的小戰士奮勇向前，和敵人在戰壕裏展開肉搏戰，戰士們傷亡慘重。戰鬥結束以後，“少年國際師”畫報主編馬勝看到受傷的戰友，他的心裏很不是滋味，師長身受重傷，他派馬勝把一份文件交給政委。

敵人再次發動瘋狂進攻，政委帶領戰士們抖擻精神，開始新一輪的反攻，馬勝冒着槍林彈雨把文件交給政委，政委叮囑他務必讓師長活下去。馬勝返回陣地，護送師長轉移，擔心師長睡着再也醒不過來，就拿出畫報給他看，師長讓他回去增援，還讓他唱歌鼓舞士氣。

受傷的戰士們從前線回福建才溪投靠毛澤東，他們跟着毛澤東參加了前幾次的反圍剿戰鬥，讓毛澤東繼續帶着大家打仗，可毛澤東已經沒有指揮權，被安排在地方工作，他一心一意爲老百姓做事。

1934年，毛澤東來到江西於都，看到中央情報局情報員劉英在這裏，催她儘快回瑞金做好本職工作，緊接着，毛澤東去見了聶榮臻和林彪，他們倆向毛澤東請教紅軍該何去何從，毛澤東提了幾次建議都被駁回，他還是覺得紅軍應該改變戰線，從內線改爲外線。

蔣介石召開作戰會議，他們一起研究紅軍下一步的動向，制定了周密的部署。紅軍開始大規模轉移，毛澤東鼓勵大家不要氣餒，堅信早晚還會打回來的，朱德和彭德懷跟着戰士們一起轉移。馬勝和戰友們來到湖南，號召當地的百姓參加紅軍，馬勝還給老鄉大力畫像，趁機勸他參軍，可紅軍一連打敗仗，大力的父親不敢相信。馬勝就讓戰士們表演節目繼續搞宣傳，沒想到國民黨反動派用飛機向這裏投放傳單，動搖老鄉們的信心。

毛澤東生了重病，只能躺在擔架上，他發現部隊轉移速度太慢，堅持要帶病騎馬前行，不想因爲自己影響隊伍的速度。蔣介石來向德國賽克特將軍告辭，看到朱培德等人來向將軍請將，蔣介石就把賽克特寫的書送給朱培德，然後悄悄離開了，陪同他的祖榮大惑不解，蔣介石覺得賽克特不懂中國國情，制定的剿共策略不適合，他想繼續留在江西剿共。

馬勝帶領少共國際師的戰士們繼續轉移，國民黨部隊的偵察機在他們頭頂盤旋，馬勝身受了重傷，讓戰友們繼續追趕大部隊，不想因爲他們拖大部隊渡江的後腿。馬勝拄着柺杖走在最後，剛剛參加後備軍的大力追上他，堅持要揹着他趕路。