1934年，紅軍轉移至廣西龍勝縣的苗族村寨，爲了不打擾百姓，戰士們就在街上暫時休整，寨子裏的百姓對他們避之不及，小男孩四伢子推開家門給戰士們送水，被母親強行帶回家，馬勝看到這一幕心裏很不是滋味，因爲紅軍路過了十個村寨，寨子裏都着火了，百姓們把他們當災星。

就在這時，遠處傳來着火的呼救聲，馬勝和戰友們趕忙過去，周恩來早就派軍委保衛局警衛員王偉帶戰士們來到這裏，把兩個桂軍縱火犯團團包圍，四伢子拎着棍子要打縱火犯，被當場挾持，連長毛振華及時趕來，連開兩槍把兩個桂軍打死，四伢子被救下來，毛振華還活捉了一個想逃跑的縱火犯。

馬勝對毛振華佩服有加，四伢子母親對戰士們感激涕零，讓四伢子給馬勝他們送來熱水，四伢子喜歡紅軍，因爲他的的父親參加了反日反帝同盟，只是現在被關在縣城的監獄，四伢子想參加紅軍去救父親，馬勝答應到縣城把牢裏的人都救出來，四伢子把父親給他的印章送給馬勝，求馬勝把父親救出來，馬勝送給小四伢子那張畫冊，小四伢子不想奪人所愛，又把畫冊還給馬勝，想長大以後也當紅軍。

馬勝等人跟着大部隊來到貴州黎平縣，他們回想在湘江的戰役，覺得太窩囊了，馬勝不想聽任李德這個洋人瞎指揮，想讓毛澤東重掌指揮權。李德病癒回來，得知黨委會通過了毛澤東轉戰貴州建根據地的決議，他氣得大發雷霆，周恩來痛斥他使用錯誤的軍事路線，造成無謂的犧牲，紅軍節節敗退陷入絕境，李德不服氣，周恩來和他擺事實講道理，李德被說得啞口無言。馬勝和戰友在街上碰到王偉，得知毛振華又立功了，想找時間去採訪他一下。1935年1月1日，在貴州甕安會議上解除了李德的軍事指揮權，戰士們的臉上才露出久違的笑容。

毛振華帶領部隊搶渡烏江，因爲筏子不合格而失敗，毛振華不甘心，連夜試了兩次還是不成功，沒等抽調人手重新紮竹筏，敵人就開始瘋狂掃射，毛振華他們只好退回陣地，和敵人隔江作戰，炮兵營趙營長親自上陣，他用大炮把敵人打得落荒而逃。

紅軍來到遵義，朱德組建籃球隊和羣衆比賽，他們打得酣暢淋漓。1935年，紅軍在遵義召開會議，周恩來直言不諱指出李德和博古獨攬指揮權，導致一連串的失敗，毛澤東一一列舉了他們倆指揮上的三個致命的錯誤，李德不服氣，和毛澤東據理力爭。朱德和彭德懷分別站出來讓毛澤東重新掌握軍事指揮權，否則他們就帶隊伍離開了。

朱德的

馬勝遠遠看到毛澤東偉岸的背影，他激動萬分，特意畫了一幅畫想親手送給毛澤東，多虧王偉幫忙，馬勝在會議室外等候，終於等到毛澤東出來，他把那副畫送給毛澤東，毛澤東很喜歡，鼓勵他們好好打仗，馬勝激動地說不出話來。少共國際師師長彭紹輝把戰士們集合起來，宣佈了上級的命令，要把他們分別編入其他部隊，他們不想分開。