毛澤東和劉少奇在清水塘相見，兩個人踩着水車探討着中國共產黨發展壯大的方式方法，劉少奇談起陳獨秀託他向毛澤東詢問的問題，對於國共合作他有什麼看法。毛澤東直言自己對於國共合作是贊成的，孫中山眼下只能在軍艦裏對叛軍進行反攻，而共產黨卻是腳踏實地紮根在人民羣衆中的，毛澤東相信孫中山會明白究竟誰會同他站在一起。

蔣介石進到船艙中，看着孫中山疲憊擠在狹小牀角的樣子很是心酸。討逆的北伐軍因失敗不得已只能退後進行休整，孫中山經此一事，深覺自己信人不淑他如此信任的陳炯明卻發起反動戰爭，反而是一直向他進言的蔣介石和廖仲愷在這危急時刻挺身而出，更是對於自己決絕陳獨秀國共合作的提議表露出後悔的意味。蔣介石爲孫中山蓋上衣服離去，孫中山終是無聲的流出眼淚。

何香凝抱着中山裝爲監獄中的丈夫送去，廖仲愷穿着這身中山裝決心以身殉國，並留下書信一封要妻子留給孩子勸他們要認真求學，報效國家，向母親盡孝。孫中山在艦艇上看着炊事員切好的魚，拾起魚的苦膽一口吞下，他決心記住這份苦痛並告訴衆人如今自己是有兩個膽的人了。蔣介石敏銳察覺到孫中山有想要進行國共合作的想法，對此他也有自己的思索，此時船員前來報告陳炯明的敢死隊再次襲來。孫中山率領衆人在甲板上爲犧牲的同僚默哀，三十年間他率領軍隊征戰多年，歷經十次失敗卻從未像這次般痛心，他竟是被國民黨自己的同志所背叛，但是他仍堅定要北伐的決心，並激勵大家唯有衆人的勁往一塊使，血往一處流才能保住黨國的生機。

李大釗興奮地來早陳獨秀，他深覺國共兩黨的合作可是再次提上議程，可陳獨秀對於馬林仍是內心有氣，這讓李大釗看在眼裏急在心裏。他同陳獨秀坐上一葉扁舟去往杭州面見馬林，耐心地勸慰陳獨秀作爲黨的領導者不能只聽從一方的聲音，要多從各方全面考慮。張國燾同馬林展開了激烈地討論，他無法想象自己竟然要成爲國民黨的一員。陳獨秀表示共產黨不能向個人效忠，所以若孫中山能夠取消國民黨那一套入黨方式則他們可以同意加入國民黨，李大釗隨即表示共產黨依然要保持完全的獨立，並相信兩黨會精誠合作。

國民黨值此危機對於共產國際的幫助絕不會再拒絕，馬林同李大釗一同前來與孫中山會面，孫中山迫切希望共產黨中的優秀人士能夠爲自己送來最大的幫助。會談結束後，戴季陶等多名同志站在孫中山的辦公室以示抗議，他們覺得共產黨的加入吉凶莫測，於國於民究竟是好是壞都未可知。孫中山深明共產黨員的才華和能力，斷定國共合作定利大於弊，他創建國民黨的初衷不在於要成就個人，他所要做的是反帝反封建，這也是爲國民黨輸送新鮮血液的機會，他斥責衆人要以大局爲重，卻在他們離開後看着地圖喃喃說着我的國家留下壯志難酬的眼淚。

蔣介石依照孫中山的召見來到辦公室，孫中山向他吐露黨內現在對於他聯共的決定頗有微詞，蔣介石提出自己可以親赴蘇俄探查這共產黨究竟是一支怎樣的組織，蘇俄紅軍究竟是一支怎樣的軍隊。孫中山點着頭對他的話深以爲意，並表示若有機會他定會派蔣介石去往蘇俄考察。