孫中山決定休會三天以示對列寧離去的哀悼，禮堂上擺放起列寧的照片設置起靈堂，孫中山親自到場進行悼念，李大釗毛澤東等共產黨人更是鞠躬悼念深覺惋惜和悲痛。孫中山剛出門就被名叫黃季陸的青年華僑攔住，他聲稱自己在加拿大看到過大西洋月刊的報道，講的是美國曾有一政黨被共產黨滲透後把持。孫中山反問黃季陸是否真正研究過共產主義，告訴他共產主義非我之敵人，他們的宗旨同三民主義有異曲同工之處，直言黃季陸因長期處於帝國主義的影響下才會對蘇俄產生恐懼，並叮囑他去列寧的靈堂進行弔唁。

方瑞麟在代表大會上提議國民黨黨章中要加入一條，即本黨黨員不能加入外黨，不能跨黨。林森向胡漢民主席提出附和者超過十人此項提議就應被認可，胡漢民於是宣佈此項提議可以開始進行辯論。黃季陸和張繼率先發難，李大釗起身沉穩儒雅地對衆人說道，共產黨員的加入乃是爲國民革命之事業而貢獻於國民黨，並非要將國民黨化爲共產黨，共產黨的加入是光明正大的行爲，共產黨員將會拋頭顱灑熱血共赴國民革命之艱難。此番言論之懇切舉止之得體，得到了與會代表的一致敬佩。廖仲愷也表示只要能夠擁護本黨的主義，共產黨員的加入就是爲國民黨注入了新鮮的血液，勸誡同黨同志們要審慎思之。毛澤東提議立即對黨章付諸表決，代表民進行舉手表決後國民黨黨章就此通過，這標誌着國共兩黨合作和反帝反封建革命統一戰線的建立。

瞿秋白來找毛澤東，正好趕上毛澤東要去澡堂洗澡便要一同與他前往，誰知這毛澤東口中的澡堂竟就是一片湖泊。瞿秋白勸告毛澤東不要凍病了催着他上岸，兩黨合作終於達成他們的心中也可以稍稍鬆口氣，毛澤東認爲眼下首要任務就是要藉着這股合作的東風大力發展工人和農民運動。毛澤東來到石庫門房同陳獨秀見面，爲了避免被搜查盯住他們只好轉移地點，此處也是陳獨秀爲了毛澤東一家人準備的住所。毛澤東因着孩子尚小未帶家眷而來，詢問起師母才知道陳獨秀已同妻子分手。上海執行部正式成立，毛澤東將出任文書科長和組織部祕書，陳獨秀叮囑他要同主任葉楚傖搞好合作做出一個兩黨合作的樣板。

葉楚傖告訴毛澤東他的一些做法得罪了國民黨的老同志，接待廳裏現在還有着一羣人在叫嚷。胡漢民因公事出差授予毛澤東暫代其業務，毛澤東來到接待室得知謝持等衆多國民黨黨員對於要重新填寫表格登記在冊的事情十分不配合，但國民黨魚龍混雜整頓改組刻不容緩，這也是國民黨全黨代表大會上已經制定的政策，毛澤東深知臨危受命不能怠慢。面對謝持自持是老國民黨而硬是不填表的做派，毛澤東淡然地收回表格告訴衆人此表若是收回他們的黨籍就難再留存，且因爲違反黨紀而被除名的上海組織部就有權直接處理。在場的國民黨人只好再將自己的表格收回，謝持氣不過是堅決要同毛澤東鬥到底。

籌備委員會的鄧演達在街頭散發傳單鼓勵青年才俊們踊躍報名參考孫中山親自成立的軍官學校——黃埔軍校，他告訴衆人報考黃埔軍校就是爲了參加北伐進行反帝反軍閥的鬥爭，更是爲了振興中華。蔣先雲等三湘子弟也從何叔衡手中拿到車票和考證出發前往廣州準備參加軍校的考試，石頭帶着妹妹跪求何叔衡讓他前去參加考試，他想要爲家人報仇心切，但是石頭卻在考試時打起呼嚕。何叔衡知道石頭的爲人和努力，還是決定給他一次機會，讓他一同前去找毛澤東參加複試。

毛澤東在上班的路上發現身後有人一直跟蹤自己，叮囑負責安保的人員秦大路多加註意。而其實這三人都是前來參考軍校的考生，其中一名山西的考生叫做徐向前。