周恩來告訴衆人爲了慶賀北伐戰爭持續大捷，今晚將舉行提燈大遊行，歡迎毛澤東和衆人一同去參加。葉挺獨立團的成功夜襲爲汀泗橋戰役的勝利立下汗馬功勞，戰士們雖然疲憊但仍舊深夜集合擔任起賀勝橋戰役的正面強攻部隊。吳佩孚雖然節節敗退，但是他依託長江和漢水固守武漢展開防禦，並親上戰場勒令戰士不得撤退。鄧演達率領北伐軍前沿部隊已完成對武昌城的包圍，獨立團第一奮勇隊已全部陣亡，葉挺向鄧演達請求支援，並親率第二奮勇隊扛着梯子衝上前去攻下城牆，經過獨立團的奮力作戰北伐軍終於攻下武昌。

北伐軍勢如破竹，不到十個月就收復六省，將吳佩孚一路逼退至河南信陽。蔣介石推着坐在輪椅上的張靜江，信誓旦旦的表示他定會率領北伐軍獲得勝利，眼下蔣介石擔心軍中軍心不穩，這實際就是他對共產黨的不信任。共產黨如今聲望漸高，張靜江覺得這就是因爲對第四軍獨立團使用太過，宣傳太過，可爲了北伐能有個光彩的開端，他們又不得不用共產黨這支作戰勇猛的隊伍，這樣蔣介石心中產生隔閡。

1926年12月13日，漢口召開中共特別會議，共產國際維經斯基和鮑羅廷也出席會議，其重要議題就是批評黨內左傾錯誤。陳獨秀看着自己作報告時一直皺眉的毛澤東知道他對自己的想法仍舊不滿，陳獨秀提議要讓農民運動聽從於當地政府的安排，如今共產黨在軍事上必須依靠蔣介石，而其制衡蔣介石的方法竟是要擁護汪精衛從法國回來繼續擔任國民黨的領導人。陳獨秀提點毛澤東希望他不要在左稚派的名單中榜上有名，他也不想將毛澤東放在自己的對立面進行批評，但毛澤東堅持自己的思想和底線決心再次返回湖南對農民運動進行考察。

葉挺獨立團召開表彰大會，在這七大戰役上獨立團近半數戰士犧牲在戰場上，擔任了二營五連連長的石頭在武昌戰役中被敵軍砍掉一條手臂，但意志堅如磐石的他仍舊堅持作戰。可是被授予獎勵後的石頭卻被告知要暫時調離部隊回到地方，石頭無法接受這個決定，他大喊着不走衝下臺去。

毛澤東在湖南幫着農民趕牛犁地，湖南的農民運動發展十分迅速，許多農民都分到了田地，更是積極踊躍的加入到農民協會中來，毛澤東以此寫就《湖南農民運動考察報告》。瞿秋白讀着毛澤東發來的報告竟是笑出聲來，國民黨右派一直對農民運動厭惡不已聲稱其爲痞子運動，瞿秋白認爲不然他要執筆親自爲這篇報告寫序言。李立三聽聞周恩來同陳獨秀起了爭論，周恩來對陳獨秀對蔣介石抱持幻想的思維無法同意，他已經看清蔣介石的真實面目，知道他隨時都會對共產黨人動刀子，要對蔣介石此人時刻保持警惕。提起李立三的妹夫蔣先雲，瞭解到他仍在擔任蔣介石的機要祕書，周恩來知道其是一個堅定地共產黨人，遂寫下書信要他趕緊離開蔣介石身邊，以防不測。

蔣先雲將書信燒掉，趕緊讓妻子先行去往武漢，隨後他就接到了蔣介石的召見。蔣介石要他起草一份給國民黨中央的回覆，對於中央不同意在南昌建立臨時政府的行爲，他蔣介石知道這是中央希望汪精衛回來能繼續到武漢做領袖。但一個軍隊、一個政府不能有兩個腦袋，蔣介石也已經對共產黨擁汪的附和行爲不滿，蔣先雲同蔣介石談起陳獨秀和共產黨的功勞希望蔣介石不要抱持懷疑的態度。但蔣介石根本無視共產黨爲北伐做出的貢獻，並將蔣先雲的話打斷勸說他不要再繼續追隨共產黨。

1927年2月底北伐軍持續挺近，蔣介石來到江蘇常州卻是感慨自己真是眼神不好，蔣先雲的不辭而別令他心中蒙上陰影，隨後他又得知周恩來在上海領導的工人運動罷工人數已達三十多萬人。對於共產黨稱此次行爲是爲了配合北伐軍行動的說辭，蔣介石呵斥這根本就是痞子舉動，是想要在軍隊到達前佔領上海，並立刻命令軍隊停止進攻。劉少奇接到前來武漢的蔣先雲夫妻，隨即就認命給其武裝部部長、工人糾察隊隊長等職位，武漢的工人糾察隊目前只有幾百人且武器太少，身爲黃埔第一的學員蔣先雲深知工人糾察隊必須要擴大到五千人要擁有五千條槍才能具備必要的武裝力量。

1927年3月爲了配合北伐軍隊，周恩來擔任起起義總指揮，上海罷工隨即轉入武裝起義。懷有身孕的鄧穎超聽着母親念着的報紙上的利好消息撫摸着肚子，而隨即她就感到了陣陣疼痛。工人們跑來向守在龍華的北伐軍請求支援，但他們聲稱路軍總指揮白崇禧要求他們原地待命竟是見死不救，周恩來接到請求支援的電話，面對在郊外按兵不動的白崇禧，周恩來只得自己去往前線督戰。

而此時，在醫院的產房裏鄧穎超正滿頭大汗地忍受生育之苦，焦急在外等候的鄧母卻只等來醫生的一句對不起。