鄧穎超產子因胎兒太大動用產鉗，卻至嬰兒頭顱鉗傷而死亡，但萬幸是保住了大人。周恩來剛經歷喪子之痛卻還是來同陳獨秀見面，陳獨秀得知此事爲鄧穎超準備了東西以表安慰，周恩來直言他們還喪失了一個孩子，就是上海臨時政府。他們剛剛成立就被蔣介石要求暫緩辦公，陳獨秀表示汪精衛即將回國且態度誠懇，他相信可以用汪精衛制衡蔣介石以此堅守上海。周恩來和陳延年對於陳獨秀仍舊將希望寄託於國民黨的思想已無法再忍受，周恩來憤而離去，陳延年苦勸父親作爲共產黨的掌舵人必須要找到正確的道路。

蔣介石同虞洽卿見面，五年前虧得他出謀劃策讓蔣介石給黃金榮遞帖子才能免去債務，而此次他意在同虞洽卿借用更多的錢直言要向共產黨動手，更已經着手起草《糾察共產黨謀叛黨國案》，要同黃金榮等上海灘的大佬們約見。汪孟鄒陪同陳獨秀乘船去往武漢，蔣介石佔領上海後拒絕同陳獨秀見面，更暫停了共產黨在上海的一切活動，汪孟鄒看出蔣介石要翻臉再次規勸陳獨秀放棄建黨做個純粹的學者，但陳獨秀不會停下自己的腳步並決定先在南京下船去看看君曼和兩個年紀尚幼的孩子，一家人正難得喫一頓團圓飯，陳獨秀卻聽到了門外報童的吆喝，李大釗被張作霖逮捕入獄。君曼和孩子難捨丈夫，卻明白他不得不走，只得哭着看着他再次離去。

李大釗在獄中被綁在刑架上，面對刑具威脅他面不改色縱斷頭流血仍要保持氣節，長辛店的工人們以血爲盟，按下血手印誓死要將李大釗劫出監獄。面對獄卒悄悄帶進來的血手印盟書和黨組織要劫獄的行動，李大釗卻是面帶微笑的拒絕，他不願讓工人們爲了自己犧牲性命，敵人力量強大冒險不足取，他要獄卒轉告黨中央不同意劫獄。陳獨秀心繫李大釗安危失控要去北京救援，衆人攔截時李立三來報蔣介石發動清共政變，大肆捕殺共產黨員和抗議民衆。中共組織對此發佈《中國共產黨爲蔣介石屠殺革命民衆宣言》，號召推翻新軍閥蔣介石。

周恩來同蔣先雲見面，武漢政府已經罷免了蔣介石的職務但他仍舊無法放心。蔣先雲妻子不久前剛剛離世，但蔣先雲欣然接受了周恩來安排自己站到第一線高呼反對蔣介石的工作，他作爲蔣介石的機要祕書若能站出來定能夠揭露蔣介石反革命反民主的真面目，蔣先雲還將擔任起軍隊團長繼續帶領軍隊北伐。蔣先雲參加討蔣大會高呼蔣賊不除誓無天日，這一舉動可是激怒了蔣介石一幫人，何應欽更直罵他忘恩負義，但蔣介石的心中此時想的卻是回國的汪精衛，他斷定汪精衛絕不會是第二個蔣先雲。

汪精衛雖然罷免了蔣介石的職位並宣佈東征，但面對蔣介石派來的一大堆說客，他動搖了想法更是對蔣介石清共的做法表示理解，因爲他的內心也深覺共產黨和自己不是一路人。汪精衛故意拖延時間沒能準時參加共產黨的代表大會，陳獨秀作爲黨的領導人竟是在門口親自等候，他仍舊覺得現在將汪精衛拉上船纔是正確的決策。毛澤東、瞿秋白和劉少奇等人深知即使汪精衛來了前途也未可知。汪精衛姍姍來遲，卻是以花言巧語說着自己對蔣介石清共暴行的種種批判和處理決策，讓陳獨秀聽的是大爲高興。衆人正簇擁着汪精衛進入會議室，陳獨秀卻收到了李大釗遇害的消息。

李大釗拖着沉重的腳銬和手撩昂着頭走上絞刑架，饒是繩子已經套上脖頸，他仍舊堅定的相信共產黨是無法被絞殺掉的。1927年4月28日，張作霖將李大釗等二十位革命者絞殺在西交民巷京師看守所。