陳延年被國民黨反動派殺害，悲痛的陳獨秀依靠在門前越發的頹廢和蒼老，原配夫人高曉嵐撐着傘走在武漢的街頭，喬年病了她來探望，這麼多年她是第一次跨出陳家的家門。陳獨秀燒好熱水親自爲她洗腳，他自知自己對不起妻子但還是將陳延年遇難的消息告訴她，高曉嵐痛哭地抱住喬年埋怨着陳獨秀也哀嘆着自己的命運。

鮑羅廷轉達共產國際的決定，停止陳獨秀職務由張國燾、李維漢和周恩來、李立三、張太雷五人組成中央臨時政治局常委，派遣瞿秋白和蔡和森辦黨校，並要陳獨秀和譚平山去莫斯科彙報工作，而這時是陳延年被害的第八天。陳獨秀憂心如今黨的舵手成了五人恐怕會更難決斷，但喪子之痛令他的身體敢到一陣陣寒冷，拒絕再接見任何人。周恩來深知已經不能再拖下去，提議必須要召開第一次沒有陳獨秀參加的高層決策會議。

蔣介石要徹底同蘇俄劃清界限，汪精衛更是直言要將共產黨徹底消滅，宋慶齡派去參會的代表陳友仁更是遭到孫科的謾罵，宋慶齡徹夜在打字機上敲打着自己的聲明，她要以執行委員的身份公開表明自己對清共做法的反對並不再參與國民黨的任何決議。汪精衛召開會議正式同共產黨分裂，對共產黨和革命羣衆進行大肆捕殺，由此國共合作正式破裂。

鄧演達換上一身工人的行頭馬上就要離開並叮囑表弟護送妻子回到廣州繼續學習。大革命失敗後，鄧演達隨同被驅逐的鮑羅廷去往蘇聯而後流亡歐洲，最終在1931年回國後被蔣介石殺害。毛澤東發現身後有人一直在跟蹤着自己，他趕緊跑回家中準備和妻兒轉移，好在這跟蹤他的人原來是周恩來和張國燾。臨時中央開會討論通過了毛澤東發動土地革命的意見，準備馬上發出《目前農民運動總策略》的文件提出土地革命建立農民的革命政權。毛澤東提出要建立農民武裝，緊急關頭可以打響第一槍，周恩來告訴他中央已經做出南昌起義的決定，這第一槍很快就會打響。

毛澤東堅定認爲共產黨必須有自己的武裝才能避免任人宰割，楊開慧擔心一向從文的丈夫去拿槍桿子會有危險，但毛澤東告訴他國家有難即使是文人也要投筆從戎。楊開慧深知丈夫胸有大志，她對丈夫披上新織好的圍脖告訴她自己會守好家等他回來。石頭匆忙地跑來毛澤東的新住處，他拿着搞到的七把槍要追隨毛澤東回湖南參加秋收起義，饒是失去一隻手臂但以他的槍法還能夠頂得上半個連。孫中山貼上鬍子僞裝準備去往九江，他用在覺悟社抽到的數字代號化名伍豪，妻子鄧穎超也一同化名爲逸豪。周恩來握着妻子的手，此次行動極爲危險但他深知他們的奉獻是爲了更多的人活着。

1927年7月葉挺和賀龍率領軍隊先後到達南昌，周恩來從九江傳達舉行南昌起義的決定後立刻來到南昌成立起義委員會，7月30日就是舉行起義的日子。汪精衛請來名角要登臺表演桃園三結義，並三番五次的電報賀龍和葉挺前來觀看。張國燾快步趕來同起義的衆人握手致意，隨後竟是表示要延遲起義。葉挺和賀龍告訴他二人已經接到了去德安集結的電報，汪精衛正在催促他們去參加張國奎的反共活動。面對種種時不我待的狀況和周恩來的嚴正警告，張國燾竟說出即使淪爲歷史的罪人起義也必須停止，周恩來轉身離開要即刻返回漢口。