遠在蘇俄的國際遠東書記處負責人西比利亞科夫向列寧發出電報，告知其受李大釗派遣的張太雷已於1921年抵達蘇俄，擬任共產國際遠東書記處中國科科長。張太雷請俄國的同志們嘗試着中國帶來的腐乳，西比利亞科夫告訴他，他將代表中國參加第三次共產黨會議，中國共產黨如此受到重視令張太雷激動萬分，而西比利亞科夫也叮囑他現在在中國成立全國統一的共產黨組織已是刻不容緩。

遠在法國的周恩來穿着鄧穎超爲他縫製的毛衣向鄧穎超寫下書信，他表示自己已經拋棄了虛幻的無政府主義信仰，與之一併拋棄的還有自己的獨身主義，並表示自己已經加入了共產黨。鄧穎超收到心上人這樣一封信件，她高興地告訴母親自己受到愛人和李大釗先生的啓蒙也決定要信奉馬克思主義，並期待着天津也能成立共產組織的那一天。

共產國際代表馬林同尼克爾斯基已經抵達上海，他們肩負着共產國際賦予他們的使命，但是馬林也深深擔心自己將會在中國再次經歷在荷蘭被驅逐出境的那種經歷，但是尼克爾斯基卻信心十足，他們一定會順利完成任務。上海法租界巡捕房內巡長齊瓊已經收到了有關馬林抵達上海的消息，他們已經展開了對馬林的監視。李達向馬林表示中國要正式成立全國統一的共產黨組織，將全國各地的無產者聯合起來。他經由陳獨秀的委託已經向全國發出會議通知，此次會議將有代表十二人代表全國的五十八名黨員參會。

陳公博得知陳獨秀竟然不參加這共產黨的第一次大會很是震驚，陳獨秀以自己公務繁忙、上級不會批假爲由就是不願去。原來，陳獨秀這是和馬林翻了臉，他覺得這共產國際對中國情況都不瞭解一來就像指手畫腳，令他十分生氣。陳獨秀隨即指派陳公博代表廣州支部前去上海蔘會。包惠僧敲門進來，陳獨秀叮囑他由其代表自己前去參會。對於陳獨秀不願參會的情況，馬林表示自己也應該去廣州看看，可是陳獨秀不來上海這讓他很是鬱悶。北京的李大釗參會在即，卻是因爲參加新華門前請願活動而受傷住院，值此水深火熱之時，他也必須留在北京帶領校工們繼續抗爭。李大釗只好委託張國燾和劉仁靜一同去往上海蔘會，並囑咐自己受傷的事情不要讓陳獨秀知道。

毛澤東回到家看着楊開慧縫製着小孩子的衣服，楊開慧告訴他自己這叫未雨綢繆。何叔衡和毛澤東即將去往上海蔘會，卻是苦於家中清貧還沒有籌集到足夠的經費。楊開慧拿出自己的嫁妝，讓毛澤東當掉，可是毛澤東哪裏捨得只好先行讓妻子收好。毛澤東拿着李大釗贈予他的那塊金錶想着李大釗同自己說的那些話，一路來到了當鋪。當鋪老闆想起去年抵制洋貨導致長沙民衆傷亡的事情，表示自己這當鋪也是愛國店家，東家定下規定凡是洋貨一概不收。在得知毛澤東的名字後，老闆當即向他行禮感謝他爲了自己受站籠刑罰而死的表弟主持了公道並表示要將錢財贈與他，但是毛澤東堅持將金錶留下自己兩個月後會來取回。

張國燾成功抵達上海來到漢俊借用的兄長家中準備開會，卻是得知共產國際的代表馬林說話太沖導致和中國共黨的代表人員產生了爭執，張國燾受李大釗所託而來，他將盡快去面見馬林也從中調和好緩和彼此的關係。張國燾義正言辭的拒絕了馬林採用黨魁制的建議，他解釋中國過去因爲採用黨魁制導致諸多黨派流產，他支持陳獨秀所推崇的選舉中國共產黨書記負責聯絡，其他同志負責宣傳和活動。馬林對於頗善溝通的張國燾很是欣賞，同他的溝通也很順利。爲了確保共產國際代表的安全，中方不僅爲他們頻繁更換住處，上海負責人李達更是選擇了女子學校作爲開會地點以示掩護。

毛澤東和何叔衡來到上海的博文私立女校，李達的夫人王會悟訂下房間讓他們暫住。李達和毛澤東也是神交以往，彼此對於各自創辦的報刊和寫下的文章都十分讚賞，又加上三人都是湖南老鄉見面是越發的親切。毛澤東告訴李達他們打算在湖南建立一所自修大學人推崇學以致用的新教學思想，邀請李達常回去爲學生分享知識經驗。湖北代表董必武、陳譚秋和在上海的李漢俊也趕來同毛澤東等人見面，全國各地的共產代表們在這裏得以會面。

包惠僧帶着廣東特產菠蘿也來到了宿舍中，他將帶來的陳獨秀的書信交給李達，表示這陳公博帶着新婚妻子來度蜜月只好住在上海的豪華旅館中，妻子擔心丈夫去參加會議會有風險，陳公博安慰她無所謂風險就無所謂成功。中國共產黨第一次全國代表大會終於召開，他們推舉出張國燾擔任此次會議主持，由毛澤東擔任會議記錄員。張國燾指出此次會議首要議題就是制定中國共產黨綱領制定實際計劃並選舉出黨的中央機構。

深夜，會議現場衆人討論着陳獨秀的來信和中國共產黨的想法見解，作爲共產國際代表的馬林也受邀準備進行發言，而此時身爲法租界巡捕房探長的程子卿卻穿着便服來向路邊的商販打聽馬林二人的行蹤。